3 kyberbezpečnostní akcie, které mohou těžit z AI boomu

Umělá inteligence postupuje extrémně rychle. Zároveň ale roste i množství rizik, která s ní souvisí.

CEO Anthropicu Dario Amodei patří mezi lidi, kteří dlouhodobě upozorňují, že bezpečnost musí držet krok s vývojem AI.

A právě proto mi dnes dává smysl podívat se na sektor, který z toho může dlouhodobě těžit:

Kybernetická bezpečnost.

Vybral jsem 3 společnosti:

1. CrowdStrike $CRWD

CrowdStrike je jedna z nejrychleji rostoucích čistě kyberbezpečnostních společností.

Její platforma Falcon chrání zařízení, identity, cloud i firemní data.

📈 Tržby rostly o 26 %

🔁 ARR rostlo o 25 %

🚀 Nový ARR vzrostl o 51 %

💰 Firma zároveň generuje velmi silné free cash flow

Co se mi líbí? Silný růst, opakující se příjmy a obrovský prostor pro další rozvoj společně s AI.

Riziko? Valuace. Trh už dnes očekává velmi vysoký budoucí růst. (forward p/e = 150)

2. Palo Alto Networks $PANW

Palo Alto Networks má mnohem širší bezpečnostní platformu.

Chrání sítě, cloud, data i bezpečnostní operace firem.

Její hlavní strategií je tzv. platformizace – zákazník používá více bezpečnostních produktů od jedné společnosti.

📈 Tržby +34 %

🚀 Next-Generation Security ARR +63 %

💰 Velmi silné cash flow

Co se mi líbí? Kombinace růstu, velikosti a širokého ekosystému.

Pokud firmy začnou kvůli AI výrazně navyšovat rozpočty na bezpečnost, Palo Alto z toho může být jeden z hlavních vítězů.

Riziko? Valuace (forward p/e = 75)

3. Cisco $CSCO

Cisco je trochu jiný případ.

Není to čistá kyberbezpečnostní společnost. Její hlavní byznys je networking – switche, routery a infrastruktura datacenter.

To je ale zároveň její výhoda.

Cisco už je součástí infrastruktury obrovského množství firem a může jim vedle networkingu prodávat také bezpečnostní řešení.

Po akvizici Splunku navíc výrazně posílilo svou pozici v oblasti bezpečnosti a analýzy dat.

🤖 Těží z růstu AI infrastruktury

🔐 Zároveň rozvíjí kybernetickou bezpečnost

🌍 Má velmi širokou zákaznickou základnu

Co se mi líbí? Cisco může těžit hned ze dvou trendů:

AI infrastruktura + kybernetická bezpečnost.

Je to méně agresivní varianta než CrowdStrike, ale zároveň výrazně diverzifikovanější.

Shrnutí:

🔥 CrowdStrike – největší čistá sázka na růst kyberbezpečnosti.

🛡️ Palo Alto Networks – podle mě nejlepší kombinace růstu a silné platformy.

🌐 Cisco – konzervativnější varianta, která těží hlavně z AI infrastruktury.

Za mě je ale nejdůležitější jedna věc:

Kybernetická bezpečnost může být jedním z největších „druhých vítězů“ AI boomu.

Čím více AI firmy používají, tím více dat, systémů a infrastruktury budou muset chránit.

A právě proto budu tento sektor v dalších letech sledovat velmi pozorně.

💎 A pokud vás zajímají moje detailnější analýzy, konkrétní nákupy a prodeje a další obsah, který veřejně nesdílím, můžete se přidat k mému členství tady na Buliosu. Najdete tam spoustu dalších výhod a obsah pro ty, kteří chtějí moje portfolio a investiční rozhodování sledovat více do hloubky.