Самооценка на първата половина на 2023 г.
Добре, сега е уикендът и годината навлезе във втората си половина. Сега често виждаме различни прегледи, какво е проработило и какво е можело да се направи по-добре, затова си помислих, че и аз ще изляза на пазара с кожата си. 😁 Тъй като се опитвам във всяка моя публикация да включвам интересна информация, която може да помогне, затова сега това ще бъде чисто моето обобщение за 6 месеца, какво се е получило добре, какво не и моето мнение за това на какво да обърна внимание занапред.
Започнах да инвестирам в акции в края на лятото на 2022 г. Смятам се за начинаещ, въпреки че известно време преди акциите съм си играл с криптовалути. Преминах към акции поради това, което смятам за по-добри фундаментални данни и интерес към компанията, останах с крипто като лоялен BTC ходел.
Сега към числата. От 1.1.2023 г. до 30.6.2023 г. портфейлът ми е +10,79%. 7000 долара инвестирани. Портфейл при брокер на eToro. Nick Lukyn13, профилът ми е прозрачен, така че който също е на този брокер, може да ме потърси и да си дадем един на друг последователи.
Януари: +11,03%. Февруари: -3,25%. Март: +2,68%. Април: -2,78%. Май: 0%. (Не мисля, че мога да завърша активен месец по този начин)🤦♂️ Юни: +3,31%.
Моят портфейл се състои от 31 акции и 2 ETF-а. Няма да изброявам всички 33 заглавия, или ако има интерес, можем тогава в лични съобщения или както писах, при брокера съм видим публично.
Портфейлът е съставен основно от големите технологични компании от Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Google. Също така някои позиции в Дисни, в които вярвам, след това Близард, такива любими от игрите в детството. Тази година вече залагам и на пътуванията под формата на Airbnb,(настаняване) и Delta Air Lines,(авиация). Тук имам представени и рейтинги под формата на Reality Income, WP Carey, откъдето преминавам към здравеопазването, все още MPW reit, а след това и примамката CVS. За съжаление, държа и лошата си инвестиция и тя е под формата на Novavax. След това приемам тези като супер дефанзивни компании, търгувам Procter & Gamble, Costco. Освен това те са страхотни и като акции с право на дивидент. Продължавам да държа такива в компании като ENB, STAG, PBA. Имах и RIO и PBR, дивиденти от минния сектор, но ги продадох на печалба, притеснявам се за устойчивостта тук, макар че може би се чудя дали не е било загуба и не бих се върнал при спад. Банки, тук имам по-голямо присъствие в BAC и по-малко в JPM. След това енергетика, петрол - тук вярвам в OXY, наскоро изкупена, след това не много популярна сред инвеститорите, но държа зелена SHELL и накрая ENPH, (слънчева енергия) сега има спад, но имат силен бизнес модел и се очаква растеж в бъдеще. ETF-ите, които имам, са SPY и FTSE 100 (индекс на 100-те най-големи компании в Обединеното кралство). Имам също така PYPl, BTI, WBD и други, но не поставям толкова голям акцент там и планирам да продам на печалба с течение на времето.
Моята стратегия. Започнах със 100 долара, така че първо исках основно да се развивам, да печеля пари и да ги инвестирам отново. Постепенно диверсифицирах портфейла си в различни сектори и с нарастването на инвестираната сума започвам да гледам повече на дивидентите. Уча се с времето и търговията. Всичко в една и съща сметка, искам да променя това в бъдеще и тук цифрите са по-скоро на червено. Приблизително - 300 USD. Също така имам няколко добри сделки под колана си, но все още не е идеално, за съжаление поради една сметка това намалява цялостното ми представяне.
Моят поглед назад: Много съм пристрастен към инвестирането и въпреки че се занимавам с акции само от една година, научих много и се придвижих нагоре във финансовата грамотност, която в миналото не съществуваше за мен. Искам да бъда вдъхновение, че можеш да започнеш по всяко време, във всяка ситуация и дори с "промяна" 😁.
Втората половина на миналата година беше година на спад, но аз стабилизирах червените числа и на свой ред ги използвах, за да направя някои покупки около спадовете през октомври/ноември. През януари продължих с покупките там, където цените все още се задържаха надолу, като Google, Meta и постепенно се радвах на добри позиции и печалби. Това, което проспах и нямах представа какъв бум ще бъде, е изкуственият интелект, също като Nvidia или AMD не хванах. Иначе вярвах, че 2023 г. вече ще е по-добра, въпреки продължаващото покачване на лихвените проценти. Започнах да виждам, че инфлацията леко се понижава, настроенията на инвеститорите също все още ги купуват и шумотевицата около ИИ много й помогна. Не очаквам такъв ръст през следващата половина на годината, мисля, че бавно настъпва охлаждането около ИИ, прибирането на печалби и продължаващата битка на ФЕД с инфлацията. Забавяне на пазара и разговори във въздуха за поне лека рецесия през 2024 г. От друга страна, не очаквам и големи спадове. Затова леко все още съм прекупен извън големия технологичен сектор и добавям към по-малките си позиции. Искам да добавя още 3000 долара до края на годината и да достигна 10 хил. долара. Цел --> поддържане на +10% поскъпване. 💵
Благодаря, че прочетохте дотук и очаквам да чуя вашите резултати, къде се намирате, как беше първата половина на 2023 г. от ваша гледна точка 🍀.