OneStream Inc.: Планове за IPO и подкрепа от институционални инвеститори
OneStream Inc. е известен доставчик на облачни платформи с широка гама от приложения за корпоративно финансово планиране, консолидация и отчитане. Компанията обяви планове за първично публично предлагане (IPO) в САЩ, с което възнамерява да набере 465,5 млн. долара. Това първично публично предлагане е официално потвърдено в заявление до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ.
Подробности за IPO
- Предлагани акцииОбщо 24,5 млн. акции, от които OneStream Inc. пуска на пазара 18,1 млн. акции, а 6,4 млн. акции ще бъдат продадени от съществуващите акционери.
- Ценови диапазон: Акциите ще бъдат предлагани в диапазона от 17 до 19 долара на акция.
- Tреална стойност: Ако акциите достигнат горната граница на предложения ценови диапазон, пазарната стойност на Дружеството ще бъде приблизително 4,4 милиарда USD.
- Инвеститори: T. Rowe Price Investment Management Inc. е изразил интерес да закупи до 15% от акциите, предлагани в това базово предлагане, на цената на IPO.
Финансови резултати
OneStream отчете нетна загуба от 29 млн. долара при приходи от 375 млн. долара през последната си финансова година, което е подобрение спрямо загубата от 65 млн. долара при приходи от 279 млн. долара през 2022 г. Това развитие показва положителна тенденция в представянето на компанията.
Подкрепа от институционалните инвеститори
Водещите институционални инвеститори, подкрепящи OneStream, включват:
- KKR & Co.: Основен акционер и един от основните организатори на първичното публично предлагане.
- Робърт ПауърсРобърт Пауърс: главен технически директор и директор на OneStream.
- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital Management: Други големи инвеститори.
- D1 Capital Partners и Tiger Global: Компании, които са инвестирали 6 млрд. долара в OneStream през 2021 г.
Организация на IPO
Първичното публично предлагане се организира от консорциум от финансови институции, воден от Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и подразделението за капиталови пазари на KKR. Сред другите участници са Bank of America Corp, Citigroup Inc и Guggenheim Securities.
Бъдещи планове и пазарни позиции
OneStream се подготвя да излезе на Nasdaq Global Select Market, където ще се търгува под символа "OS". Този ход бележи още един етап в развитието на компанията, която е специализирана в предоставянето на сложни софтуерни решения на корпоративните финансови отдели по целия свят. Платформата OneStream се използва широко от финансовите директори и финансовите екипи поради способността й да покрива широк спектър от финансови нужди и процеси.
Пазар на IPO в САЩ
Решението на OneStream Inc. да излезе на борсата идва в момент, когато пазарът на IPO в САЩ започва да се възстановява. През първата половина на тази година IPO-тата на американските борси достигнаха над 21 млрд. долара, което представлява увеличение с близо 70% в сравнение със същия период на 2023 г.
Резюме
Първичното публично предлагане на OneStream Inc. представлява значителна стъпка не само за самата компания, но и за американския пазар на първични публични предлагания. Този ход може да вдъхнови други технологични компании, които обмислят да станат публични. Със силната си пазарна позиция, способността си да се развива и да прави нововъведения, както и с подкрепата на големи институционални инвеститори, OneStream има светло бъдеще пред себе си.