На финансовите пазари може да се печелят много пари по различни начини. Само няколко стратегии обаче се оказват печеливши в дългосрочен план. Една от доказаните стратегии е инвестирането във високодоходни дивидентни акции, които сега могат да осигурят сравнително добра защита в периоди на повишена волатилност. Ето 3 акции с доходност 4,41% или повече.

AGNC Investment Corp

Първата високодоходна акция е ипотечният инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. Дивидентът на компанията носи двуцифрена доходност от 11,62%.

Въпреки че ценните книжа, които AGNC купува, могат да бъдат малко по-сложни, оперативният модел на компанията е доста лесен за разбиране. Ипотечните REIT обикновено се стремят да заемат пари при ниски краткосрочни лихвени проценти и след това да използват този капитал за закупуване на дългосрочни активи с по-висока доходност, като например ценни книжа, обезпечени с ипотеки. Колкото по-голяма е разликата (наречена нетен лихвен марж) между средната доходност на притежаваните активи минус средния лихвен процент по заемите, толкова по-печеливша е ипотечната REIT.

Друга наистина важна част от пъзела е съставът на инвестиционния портфейл на AGNC. Компанията приключи март с инвестиционен портфейл на стойност 68,6 млрд. долара, от които 97,5% бяха агенционни активи. "Агенционните" ценни книжа са обезпечени от федералното правителство в случай на неизпълнение. Въпреки че инвестирането в тези сигурни ценни книжа намалява възвръщаемостта, то също така позволява на компаниите да използват ливъридж, за да увеличат печалбите си.

През следващите осем години има голяма вероятност счетоводната стойност на AGNC да се увеличи, а цената на акциите ѝ да я последва. В комбинация с огромния месечен дивидент това е рецепта за създаване на значително богатство.

Antero Midstream

Другата високодоходна дивидентна акция е енергийният посредник Antero Midstream $AM. Antero Midstream предоставя услуги по събиране, компресиране, обработка и доставка на вода за компанията майка Antero Resources. Тя е един от най-големите производители на природен газ в САЩ.

Има три фактора, които правят Antero толкова стабилна инвестиция през следващите осем години. Първо, това е структурата на договорите на Antero Midstream с компанията майка. Обикновено доставчиците на услуги по средния поток разчитат на договори, основани на обема или на договори с фиксирани такси, които осигуряват високо предвидимо ниво на оперативните парични потоци през всяка година. Второ, Antero Resources увеличава броя на сондажите в имотите на Antero Midstream. И трето, силното възстановяване на цените на природния газ, съчетано с желанието на Antero Resources да увеличи производството, позволи на Antero Midstream да подобри баланса си.

Walgreens Boots Alliance

Последната и една от любимите ми акции с висока доходност е веригата аптеки Walgreens Boots Alliance $WBA. Понастоящем Walgreens изплаща доходност от 4,41% и е увеличила основното си годишно изплащане през всяка от последните 46години.

Като цяло акциите на медицинските изделия са сравнително сигурна инвестиция , независимо от това колко добре или зле се развива икономиката на САЩ. Въпреки това Walgreens и нейните колеги от аптеките научиха по трудния начин, че до голяма степен зависят от пешеходния трафик; пандемията COVID-19 им се отрази негативно. Walgreens отчита слабост в продажбите на дребно, както и в приходите от клиники. Добрата новина обаче е, че тази временна слабост позволява на инвеститорите да купят високодоходна компания на ниска цена.

Walgreens Boots Alliance е в процес на изпълнение на план за промяна от няколко точки, който е насочен към подобряване на оперативните маржове, увеличаване на органичния растеж и стимулиране на повторните посещения и ангажираност. За да увеличи оперативните маржове, компанията намалява мазнините, така да се каже. Когато фискалната година 2021 приключи на 31 август, Walgreens обяви, че е намалила годишните си оперативни разходи с повече от 2 млрд. долара, което е с цяла година по-рано от планираното. Докато компанията намалява разходите, тя също така набляга на инициативите за цифровизация, за да насърчи удобството. Макар че повечето приходи на Walgreens ще продължат да се генерират от неговите магазини, насърчаването на потребителите да пазаруват онлайн би трябвало да доведе до значителен ръст на продажбите.

От споменатите акции в портфейла си имам Walgreens. Това не е инвестиционна препоръка и всяко инвестиционно решение е изцяло във вашите ръце. Отделните акции бяха покрити от анализатора Шон Уилямс.