Той нараства с около 2% на годишна база и има средна годишна възвръщаемост от около 13% през последните 10 години. Този ETF се фокусира изключително върху акции с висока стойност и има положителна възвръщаемост.

Това може да се стори интересно на инвеститорите в ETF-и.

Да, не сме в най-добрите времена по отношение на инвестициите и възможностите, но имайте предвид, че средната продължителност на мечия пазар е около девет месеца, докато средната продължителност на бичия пазар е около 2,7 години. Според проучванията на Hartford Funds акциите губят средно 36% при мечи пазар и печелят средно 114% при бичи пазар. В дългосрочен план обикновено печелят биковете, тъй като средната годишна възвръщаемост за S&P 500 е около 10% за определен период от време.

Invesco S&P 500 Pure Value ETF $RPV

Има хиляди ETF-и, от които можете да избирате, и по-голямата част от тях следват определен индекс или бенчмарк. Някои от тях могат да бъдат широкообхватни и да притежават хиляди акции с различна пазарна капитализация, сектори и инвестиционни стилове, докато други могат да бъдат по-тясно фокусирани върху определен сектор или стил.

Тъй като повечето пазарни сегменти се намират на територията на мечи пазар или са близо до нея, което се определя като спад от 20%, много отлични ETF-и се предлагат на по-ниска цена. Ако обаче търсите фонд, който превъзхожда пазара днес и генерира стабилна дългосрочна възвръщаемост в бъдеще, помислете за Invesco S&P 500 Pure Value ETF.

Този ETF инвестира в ценни книжа в рамките на индекса S&P 500, като проследява индекса S&P 500 Pure Value. Индексът включва акции, които имат най-висока стойност въз основа на три показателя: съотношение между счетоводна стойност и цена, съотношение между приходите и цената и съотношение между продажбите и цената. Той е разработен така, че да изключва всичко, с изключение на акциите, които се считат за акции с висока стойност или нетна стойност, което означава, че в този портфейл няма миксове. А акциите с най-висока стойност имат пропорционално по-голяма тежест в портфейла.

Понастоящем ETF-ът притежава около 122 акции, като най-големият дял е на Berkshire Hathaway. На второ място е Marathon Petroleum, а на трето - застрахователната компания Cigna. Най-големите сектори са финансовият (30%), здравният (12%), енергийният (10,5%) и потребителският (10%).

Приходи, които надминават пазара

От началото на годината ETF-ът е нараснал с 2%, което е много по-добре от S&P 500, който към 25 май е спаднал със 17%. Той е по-добър и от индекса на стойността S&P 500, който е спаднал с 5% от началото на годината. Но нека да разгледаме по-дългосрочната възвръщаемост. ETF съществува от 2006 г. насам, така че може да се похвали с добри резултати. През последните 10 години годишната възвръщаемост е около 13%, което е приблизително колкото тази на S&P 500 за този период. От създаването си през 2006 г. до 25 май той е постигнал годишна възвръщаемост от около 9%, а ако се върнете 20 години назад, индексът, който той следи, е постигнал възвръщаемост от около 10% годишно. Разбира се, решението е на всеки инвеститор, това е само намек, а не инвестиционна препоръка.