През последните години Уорън Бъфет разполага с много пари в брой. И имам предвид много. Нямаше да се побере в портфейла му... Отдавна казва, че на пазара няма почти нищо, което да го изненада положително и, което е по-важно, да го заинтересува като потенциална покупка. Но в началото на тази година това се промени драстично и Oracle започна да купува като луд. Особено една компания.

До края на 2021 г. паричните средства на неговия холдинг Berkshire Hathaway нараснаха до почти рекордните 146,7 млрд. долара. Това не би трябвало да е изненада. В крайна сметка Бъфет е инвеститор в стойност, а оценките на американския фондов пазар са завишени след силния растеж през 2020 г. и 2021 г.

"Откриваме малко неща, които ни вълнуват", каза Бъфет в неотдавнашно писмо до акционерите на Berkshire. Въпреки това Berkshire похарчи около 7,5 млрд. долара за закупуване на акции на петролния и газов гигант Occidental Petroleum $OXY през 2022 г.

Общият дял на Berkshire в OXY е 143 милиона акции на стойност приблизително 10 милиарда долара. Хубава сума 😂 Нека разгледаме по-отблизо този ход и да видим дали инвеститорите трябва да го последват. В преносен смисъл - моля, не купувайте $OXY за десет милиарда 😂

Berkshire подкрепи покупката на OXY след конферентния разговор за приходите на компанията в края на февруари. Бъфет прочита записа и харесва видяното. "Прочетох всяка дума и си казах, че точно това бих направил. Той управлява компанията по правилния начин", заяви милиардерът инвеститор пред телевизия CNBC, визирайки главния изпълнителен директор на Occidental Вики Холлуб. "Започнахме да купуваме в понеделник и купихме всичко, което можехме." ТОВА Е НАЧИНЪТ! 🔥😂

През четвъртото тримесечие на 2021 г. Occidental реализира продажби в размер на 8,01 млрд. щатски долара, което представлява 139% увеличение на годишна база. Коригираната печалба на акция достигна 1,48 долара, което е значително подобрение спрямо коригираната загуба от 65 цента на акция през предходната година.

По време на конферентния разговор Холлуб подчерта силните оперативни резултати на Occidental, подобрения баланс и новата рамка за възвръщаемост на акционерите.

На 24 февруари бордът на директорите на компанията обяви редовен тримесечен дивидент от 13 цента на акция за обикновените акции на OXY, което представлява огромно увеличение от 1200% в сравнение с изплатения през предходното тримесечие дивидент от само 1 цент на акция. Компанията обяви и програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3 млрд. долара.

Три месеца по-късно научихме, че в 2022 г. нещата продължават да се подобряват. През първото тримесечие приходите на OXY възлизат на 8,53 млрд. щатски долара, а коригираната печалба - на 2,12 щатски долара на акция. Въпреки че неотдавнашният залог на Berkshire върху големите петролни компании попадна в заглавията на вестниците, това не е първият път, когато Бъфет инвестира в Occidental.

През 2019 г. Berkshire похарчи 10 млрд. долара за привилегировани акции на Occidental, за да помогне на компанията да купи своя колега Anadarko Petroleum, базиран в Хюстън. Occidental изплаща дивидент от 8% годишно върху тези привилегировани акции, което осигурява на Berkshire 200 млн. долара приходи от дивиденти всяко тримесечие.

По силата на това споразумение Berkshire получава и варанти за закупуване на 83,9 млн. обикновени акции на Occidental на цена на упражняване 59,62 USD.
Високите цени на суровините през 2021 г. донесоха значителни ползи на производителите на петрол. От 11-те сектора в индекса S&P 500 енергийният сектор бе далеч от най-добре представящите се през 2021 г., като спечели забележителните 53%, далеч надминавайки 27% печалба на S&P 500 за годината.

Отказ от отговорност:Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е чисто мое обобщение и анализ, основан на данни от интернет и няколко други анализа. Инвестирането на финансовите пазари е рисковано и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.