Уорън Бъфет е един от най-известните инвеститори в света. Неговият отговорен и внимателен подбор на акции може да бъде вдъхновение за много инвеститори. Днес бих искал да разгледам няколко от неговите акции, които бих включил в собствения си портфейл. Заради успеха му акциите на Уорън Бъфет са много търсени при създаването на балансиран портфейл.

Първият принцип на инвестиционната философия на Бъфет е да се страхуваш, когато другите са алчни, и да бъдеш алчен, когато другите се страхуват. Това означава, че не бива да инвестираме по време на висок оптимизъм, а да изчакаме корекция или спад.

• Разбира се, трябва да инвестираме разумно. Това със сигурност не означава, че човек трябва да се впусне и да похарчи всички налични средства при първия голям спад.

Вторият принцип на инвестиционната философия на Бъфет е да се съсредоточите върху това, което познавате добре. Той съветва хората да не инвестират в неща, които не разбират, защото това ще ги доведе до лоши решения и загуби.

Ако се придържам към тези два основни принципа (както и към моя анализ), бих бил повече от готов да инвестирам в тези 3 компании, притежавани от самия Уорън Бъфет.

1. Nvidia $NVDA

-51,78% ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Nvidia $NVDA произвежда графични процесори (GPU) и друг компютърен хардуер. Графичните процесори на Nvidia са в основата на много системи за изкуствен интелект и приложения за дълбоко обучение, включително медицински изследвания, автономни превозни средства и разработване на роботи.

Основните продукти на Nvidia обаче са графични процесори (GPU). Първоначално е проектиран за персонални компютри, след което навлиза на други пазари, като центрове за данни, цифрови мултимедийни плейъри, работни станции и конзоли за игри. Графичните процесори на Nvidia са в основата на много устройства, включително зарядни устройства за мобилни телефони и таблети. Те се използват и за високопроизводителни изчислителни приложения, като например редактиране на видео и рендиране на 3D компютърни графики на работни станции или компютри с една или няколко карти.

Поради проблеми във веригата за доставки Nvidia е подложена на известен натиск. В последните си резултати технологичният гигант отчете приходи от 8,29 млрд. долара, което е най-високият показател в историята на компанията, с ръст от 46,41%. Въпреки това печалбите са значително по-ниски в сравнение с предходната година. Тъй като компанията инвестира сериозно в области като метавселена и центрове за данни.

Понастоящем Nvidia е изправена пред много насрещни ветрове, поради което днешната цена е на значително по-ниски нива, отколкото през 2021 г. Основните проблеми са локаутите на ковидите в Китай и войната в Украйна, които повлияха на продажбите в Русия. Официално Nvidia вече не работи в Русия.

• Лично аз изобщо не се притеснявам за бъдещия потенциал на компанията. Това портфолио от продукти и услуги е толкова силно, че компанията ще се издигне отново и ще популяризира силното си име. Въпреки това не твърдя, че компанията вече е достигнала дъното си. Разполагам с достатъчно пари в брой, в случай че компанията се сблъска с нови спадове. Всъщност точно това бих ви посъветвал да направите - да трупате средства. Със сигурност спадовете все още не са приключили.

2. Occidental Petroleum $OXY

94,59% увеличение от началото на годината

Сега може би си мислите: Защо, по дяволите, някой би инвестирал в компания, която е поскъпнала с по-малко от 100%? Лично аз съм инвестирал в $OXY от известно време насам, така че купувам малко по-ниско. Тази година компанията достигна 70 USD на акция, а ако погледнем малко назад, ще видим, че в миналото ATH на $OXY е достигала 109 USD.

Тези, които познават компанията, знаят, че това не е просто залог на петрол. $OXY има доста голям и диверсифициран портфейл от доходи. Последният тримесечен свободен паричен поток на компанията е 2,4 млрд. долара. Това е повече от достатъчно парични средства за изплащане на дивиденти и намаляване на дълга.

Аз не съм единственият бик в стаята:

В петък Berkshire Hathaway (компанията на Уорън Бъфет) отново закупи още 9,9 млн. акции на Occidental, така че вече има огромен дял от 17,4%. Компанията на Бъфет е най-големият акционер на Occidental, като в момента притежава 163,4 млн. акции на стойност около 9,9 млрд. долара.

По данни на Refinitiv нейният дял е с около 60% по-голям от този на Vanguard (следващия по големина акционер). Berkshire притежава и варанти за закупуване на допълнителни 83,9 млн. акции на Occidental за 5 млрд. долара.

Цената на акциите на Occidental се е увеличила повече от два пъти през тази година, възползвайки се от покупките на Berkshire, както и от повишаването на цените на петрола след нахлуването на Русия в Украйна. Инвестицията на Berkshire дори предизвика пазарни спекулации, че конгломератът на Бъфет в крайна сметка може да закупи цялата Occidental.

3 .Walmart $WMT

Отбранителната позиция не е за изпускане в портфейла, поради което не бих се страхувал да инвестирам в $WMT, който губи само 15,22% от началото на годината.

В един момент тази година Walmart се справяше сравнително добре, но след това се появи спънка. Акциите на Walmart се понижават от май насам, тъй като по-високите разходи, проблемите във веригата за доставки и складовите наличности намаляват печалбите. Walmart не оправда очакванията за приходите си за първото фискално тримесечие, тъй като търговецът на дребно изпитва натиск върху разходите, свързан с цените на горивата, по-високите нива на запасите и прекомерния брой на персонала.

Walmart е компания, която започва да функционира като малък магазин за хранителни стоки през 1950 г., за да предлага на клиентите си ниски цени. Сега Walmart се е превърнал в една от най-големите вериги за търговия на дребно в света.

Първият магазин Walmart има 10 служители и продава хранителни стоки на по-ниски цени, тъй като се намира близо до голяма магистрала и може да предложи по-ниски разходи за доставка от другите магазини. Днес Walmart има около 10 500 магазина с близо 2,3 милиона служители.

Основната причина за успеха на Walmart е, че предоставя на клиентите си евтини стоки чрез продажби на едро. Продажбите отново се увеличават година след година = тази година компанията отчете 572,75 млрд. долара, което е с 2,4% повече от предходната финансова година (559,15 млрд. долара). Когато инфлацията чупи рекорди, не можете да подценявате значението на Walmart. Така че това е една от по-добрите защитни акции на Уорън Бъфет.

Дефанзивните качества могат да се видят в относителното представяне на акциите на $WMT през тази година. Въпреки спада през тази година след последното обявяване на приходите през май, Walmart все още се представя по-добре от S&P 500 и Nasdaq през 2022 г.

• Walmart - червена крива
• S&P 500 - син цвят
• Nasdaq - зелен

Заключение

Разбира се, това не означава, че някой трябва да тича и да копира портфейлите и покупките на своите фаворити точно сега. Това е само моята лична гледна точка и мнение за тези компании, които са собственост и на великия Бъфет. Смятам, че цените все още могат да паднат значително, така че единственият ми съвет е: трупайте пари в брой и не продавайте излишно на загуба. Както споменах по-горе - от дълго време изграждам позиции в някои компании, така че не е като да изляза веднага и да купя 10 акции на $OXY, $NVDA или $WMT точно там. И трите споменати компании могат да търпят загуби още известно време и следователно да създадат по-добри условия за инвестиции.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.