Акциите на тези 3 малки компании могат да поскъпнат с 30 до 626% през следващите месеци

Поглеждайки към заглавията на акциите от основните индекси като S&P 500, Nasdaq или Dow, много инвеститори днес са скептични, защото намирането на подценена компания с потенциал да постигне поне двойно по-висока оценка все още изглежда невъзможна задача. Но ако се вгледате в по-малките компании, можете да откриете много необработени диаманти.

Като начало трябва да търсим акции, които имат силен рейтинг "Strong Buy " от консенсуса на анализаторите в TipRanks - това са акции, чието качество на бъдещите перспективи е широко признато на Уолстрийт. Наред с това трябва да очакваме прогноза за силен растеж през следващата година. Въпреки че това е приблизителна оценка, тя добре представя колко силен е този консенсус в действителност.

За да сме сигурни, че наистина търсим в категорията "под радара", ще ограничим търсенето си до акции от категорията "малка капитализация", с пазарна оценка под 400 млн. долара и цена на акциите под 10 долара. Те са по-скоро показателни за малкия размер и липсата на експозиция, отколкото за фундаментална несигурност, и позволяват висока процентна възвръщаемост дори при малък абсолютен ръст на стойността.

Тези 3 акции изглеждат като много обещаващи възможности.

Reneo Pharmaceuticals (RPHM)

Нека започнем с биотехнологичната индустрия. Reneo е биофармацевтична компания в клиничен стадий с един водещ кандидат за лекарство - REN001, който се развива по няколко начина. Компанията описва това като "един подход за множество заболявания", а основната идея - да се даде възможност на един гъвкав кандидат за лекарство да направи множество опити в дадена цел - обещава да рационализира изследователската програма.

Терапевтичният подход на Reneo е насочен към лечението на генетични митохондриални заболявания. Тези заболявания са свързани с тежки дефицити в клетъчния метаболизъм и производството на енергия; митохондриите, засегнатите клетъчни органели, са от съществено значение за живота, тъй като са основната метаболитна "фабрика за енергия" за всеки от нас. REN001 е агонист на делта-рецептора, активиран от пероксизомния пролифератор (PPAR), с известна способност да увеличава транскрипцията на гени, участващи в митохондриалната функция, и да увеличава окислението на мастни киселини (ММК). Освен това той може да подпомогне образуването на нови митохондрии.

https://twitter.com/ReneoPharma/status/1420411344549924865

Дружеството използва REN001 за таргетиране на критични гени в митохондриалния метаболизъм и производството на АТФ - основен източник на енергия в основните клетъчни процеси. Компанията вярва, че кандидатът за лекарството може да предложи значителни ползи за пациентите, страдащи от генетични митохондриални миопатии и последващите симптоми на слабост, умора, спазми и загуба на мускулна маса.

Понастоящем REN001 е обект на три различни разработки и поне пет клинични изпитвания в ранен етап. Целевите заболявания са първична митохондриална миопатия (ПММ), нарушения на дълговерижните мастни киселини (ДВМК) и болест на Макардъл (БМ).

В края на юли компанията започна записването в глобалното, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване STRIDE фаза 2 при PMM. Данните се очакват по-късно през 2023 г. Също през 2023 г. компанията очаква да публикува данни от свързано отворено проучване за безопасност при PMM.

Освен това компанията е приключила записването в REN001-102, отворено проучване фаза 1 за пациенти, страдащи от LC-FOAD. Данните за това проучване и свързаното с него естествено проучване се очакват през 1H22.

Въпреки това първият катализатор ще бъдат данните от проучването на фаза 1б на REN001 като лечение на болестта на Макардъл през 1Q22. Това заболяване, наричано още нарушение на съхранението на гликоген, причинява болка, умора и спазми и може да доведе до загуба на мускулна маса в по-късен етап от живота. Настоящото проучване на REN001 по това показание е отворено проучване за безопасност и поносимост, което също така изследва множество клинични резултати. Инвеститорите трябва да търсят признаци на митохондриално подобрение в първичните резултати, както и поносимост на пациентите към повишеното физическо натоварване.

Reneo обяви, че е получила разрешение от Патентното ведомство на САЩ за патентна заявка № 17/381 005, което е добър знак за интелектуалната собственост на компанията. Очаква се този патент да бъде издаден не по-късно от началото на 2022 г. и ще защитава интелектуалната собственост за REN001 в продължение на двадесет години.

Въз основа на няколко потенциално значими клинични катализатора и цена на акциите от 6,84 USD анализаторът Ясмин Рахими от Piper Sandler оценява RPHM като Overweight (т.е. купува). Да не говорим, че целевата цена от 45 USD представлява потенциален ръст от 553%.

В подкрепа на бичата си позиция Рахими пише: "Смятаме, че акциите на RPHM остават подценени, като се имат предвид редица краткосрочни катализатори за движението на акциите, включително данните от фаза 1b на McArdle през 1Q22, данните от най-високата фаза 1b на LC-FAOD през 1H22 и проучването за естествената история през 2H22, както и данните от най-високата фаза 2b на проучването STRIDE на PMM и данните за безопасност с отворен край през 2023 г."

"Оставаме уверени в способността на RPHM mgmt да изпълни проекта, като екипът е приключил записването във фаза 1б (LC-FAOD) и продължава да се стреми да предостави данни за крайните резултати. И накрая, REN001 получи одобрение за патентоване на състава на веществото, което се очаква да бъде издадено през 2022 г. и да бъде защитено до 2041 г. в САЩ", добави анализаторът.

Като цяло през последните три месеца са отправени само бичи призиви и затова експертите смятат, че RPHM е привлекателно предложение. Към добрите новини се прибавя и средната целева цена от 35,75 USD, която предполага ~419% потенциал за повишение спрямо текущите нива.

Redbox Entertainment (RDBX)

Преминаваме от биотехнологии към отдаване на видео под наем и цифрово стрийминг. Физическият видео магазин е по-стара форма на забавление, която оцеля и в ерата на онлайн стрийминга, а Redbox е с единия крак и в двата лагера. Компанията е лидер на пазара на физически DVD под наем и разполага с хиляди павилиони в магазините на дребно в САЩ. В областта на стрийминга компанията навлезе в сегмента на поддържаното от реклами видео по заявка (AVOD), като си партнира с холивудски студиа, доставчици на съдържание и над 100 стрийминг телевизионни канала.

През октомври тази година Redbox стана публична компания чрез SPAC сделка със Seaport Global Acquisition. Сделката беше завършена в края на октомври и RDBX започна да се търгува на борсата NASDAQ на 25 октомври. Redbox набра приблизително 88 млн. долара нов капитал и сега пазарната му капитализация възлиза на 390 млн. долара.

https://twitter.com/redbox/status/1469389227246899201

През седмиците след закриването на SPAC Redbox продължава да прави стъпки за разширяване на дейността си. През ноември компанията подписа ново AVOD споразумение с Warner Media и добави допълнителни AVOD заглавия от Sony Pictures Television към своята гама. И двете стъпки ускориха разрастването на компанията в бизнеса със стрийминг. През декември Redbox си партнира с Velocity MSC за добавяне на видеосъдържание към 2000 киоска. Това е част от партньорство за реклама на 4000 киоска, което позволява видео кампаниите да бъдат видени от милиони клиенти на Redbox.

Redbox публикува първите си тримесечни резултати като публична компания непосредствено след приключването на сделката с SPAC и инвеститорите не бяха впечатлени от резултатите. Приходите от 552 млн. долара не оправдаха очакванията за 562 млн. долара, а нетната печалба от 17,9 млн. долара спадна със 78% на годишна база. Компанията отбеляза значителен спад в обема на наемите, а слабото предлагане от страна на холивудските студия се отрази негативно на сегмента за стрийминг.

Въпреки това Ерик Уолд, анализатор в B. Riley, остава оптимист по отношение на Redbox. Той пише: "Със сравнително силен план за пускане на филми в кината до края на годината, който се свързва със солиден филмов график за 2022 г., който понастоящем включва три филма от вселената на Marvel, четири филма от вселената на DC, както и продължения на "Джурасик свят", "Трансформърс", "Мисия: Невъзможно", "Топ Гън" и "Аватар", оставаме оптимисти, че моделите за отдаване под наем (както физически, така и TVOD/PVOD) ще започнат да се връщат към по-нормални модели през 2022 и 2023 г. И тъй като RDBX предлага най-широк избор от възможности за наемане и евтини физически опции, очакваме да видим ръст на дела с това филмово предложение."

За тази цел Wold оценява RDBX като "Купува", а ценовата цел от 35 USD предполага силен едногодишен ръст от 306%.

Като цяло тази сравнително нова акция има единодушен рейтинг "Силна покупка" от анализаторите, като са отбелязани 4 скорошни положителни прегледа. Цената на акциите е 8,62 долара за брой, а средната целева цена от 24 долара предполага ~178% ръст през следващите 12 месеца.

Viant Technology (DSP)

За да завършим списъка, преминаваме към пазара на цифровата реклама. Viant е софтуерна компания, специализирана в това, което описва като "реклама, базирана на хора". Платформата Adelphic на компанията е многоканална система от страна на търсенето за агенции, марки и купувачи на медии за ефективно изпълнение на рекламни кампании чрез цифрово аудио, десктоп и мобилни устройства, както и свързана и линейна телевизия. Вероятно най-силната страна на компанията е високата удовлетвореност на клиентите; Viant съобщава, че клиентите одобряват нейната рекламна платформа в 95% от случаите.

Това не е нова компания, но тя е сравнително нова на публичните пазари. През февруари тази година, след близо 20 години работа, Viant се възползва от нарастващия пазарен интерес и излезе на борсата. Първичното публично предлагане на акции донесе нов капитал в размер на 213 млн. долара. Оттогава обаче ситуацията се усложнява.

https://twitter.com/viant_tech/status/1470774231034212353

Цената на акциите е спаднала с 82% през тази година, което е довело до намаляване на пазарната капитализация до 115 милиона долара. През първото тримесечие на 21-ва година печалбата е отрицателна, въпреки че загубата на акция намалява от 27 цента през първото тримесечие до 20 цента през третото тримесечие. В същото време тримесечните продажби за 2021 г. нарастват от 40 млн. долара през първото тримесечие до 50,8 млн. долара през третото тримесечие.

Тези спадове се случиха, след като по-рано тази година Apple въведе промени в защитата на личните данни, които блокираха показването на реклами от конкуренти на устройствата iPhone. Apple има почти един милиард инсталирани потребители, така че това имаше голямо въздействие върху рекламодателите. Компании като Viant и техните клиенти се борят да се адаптират към новата среда.

Като основен пример Viant посочва актуализацията WWC (world without cookies) за своята платформа Adelphic. Новата актуализация излезе от бета-тестване през октомври и клиентите видяха бързи резултати: над 200% средни конверсии и 40% увеличение на обхвата. WWC е една от няколкото актуализации, които Viant подготвя за Adelphic, за да помогне на клиентите си да се справят с промяната в политиката на Apple.

Viant въведе и услугата Household ID в платформата Adelphic. Това е нов мощен инструмент, който позволява на маркетолозите напълно да заобиколят бисквитките на трети страни и да изградят устойчиви взаимоотношения директно с потребителите. Решението за идентификация на домакинство "пресича шума от над 1,5 милиарда IP адреса", за да открие 115 милиона осезаеми домакинства, към които може да се насочи директна реклама.

Успехът на усилията на Viant е в основата на оптимистичния възглед на анализатора на Canaccord Мари Рипс.

"През третото тримесечие Viant привлече 17 нови клиенти, което е доста повече от очакваното, а неотдавнашният ръст на броя на служителите в сферата на продажбите и маркетинга и повишената осведоменост за решенията, съобразени със защитата на личните данни, след промените в платформата на Apple, допринесоха за продължаване на темпото на привличане на клиенти, особено за средните по големина агенции", отбеляза Рипс.

"Много окуражаващо е, че по-широките въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот в екосистемата на цифровата реклама, карат рекламодателите да търсят решения, съобразени с неприкосновеността на личния живот, като например идентификацията на домакинствата на Viant, базирана на лица, и виждаме потенциал за възходящи корекции на прогнозата, тъй като наскоро добавените групи клиенти узряват и увеличават разходите си за платформата, а нови търговци се ангажират", добави анализаторът.

В съответствие с бичата си перспектива Рипс оценява акциите на DSP като "купува", а нейната ценова цел от 25 долара предполага, че акциите имат впечатляващ ръст от 193% през 2022 г.

Позицията на Уолстрийт по отношение на тази акция се вижда от съотношението 4:1 на "купува" спрямо "държи" в последните прегледи. Това подкрепя консенсусното мнение за "Силна покупка", а средната целева цена от 27,20 USD предполага едногодишен ръст от ~218%.

Това не е инвестиционна препоръка. Този анализ е изготвен от анализатори на TipRanks.