Милиардерът Рей Далио препоръчва тези 3 акции за "силна покупка"
Съществуват много причини, поради които инвеститорите на дребно и професионалистите търсят инвестиционни съвети. Причината може да е високата инфлация, повишаването на лихвените проценти или по-бавният темп на растеж на пазара през тази година. Експертите по хедж фондове могат да бъдат един от източниците на съвети. Един от тези експерти е избрал 3 акции, които си струва да бъдат купени и да се спечелят пари от тях.
Рей Далио е пример за тази група. Започва да търгува преди 50 години и превръща фирмата си Bridgewater Associates в един от най-големите хедж фондове в света. Бриджуотър управлява активи на стойност около 150 милиарда долара. Накратко, Далио знае как работи пазарът, без значение какви са тенденциите.
Ако търсим инвестиционно вдъхновение от Далио, можем да разгледаме 3 акции, които той току-що добави към фонда и които са оценени като "силно купувани".
1. XPO Logistics (XPO)
Нека започнем с транспортния сектор, където XPO Logistics е базирана в Кънектикът брокерска компания за превоз на товари. Компанията предлага услуги за превоз на товари, по-малки от камион (LTL), на клиенти в цяла Северна Америка, което позволява на клиентите да превозват товари, които не изискват пълни ремаркета, полуремаркета или контейнери. XPO може да организира превоз на товари за повече от 50 000 изпращачи в 99% от всички пощенски кодове в САЩ.
Кризата във веригата за доставки повиши разходите за наземен транспорт в САЩ, което се отрази благоприятно на XPO. През четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията отчете "най-високите приходи за всяко тримесечие в историята на компанията", по собствените ѝ думи. Горната граница на приходите достигна 3,36 млрд. долара, което е с 14% повече от предходната година. Нетъргуемите по GAAP приходи на акция от 1,34 долара се увеличиха със 152% за същия период. През четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията регистрира паричен поток от дейността в размер на 98 млн. долара, от които 57 млн. долара са свободни парични потоци. За цялата година компанията отчита паричен поток от 656 млн. долара, от които 475 млн. долара са свободни парични потоци.
Далио харесва това, което предлага XPO. През четвъртото тримесечие Bridgewater увеличи дела си с 248%, като закупи 79 031 акции. Общата позиция на фонда в XPO сега възлиза на 110 914 акции на стойност 7,72 млн. долара по текущи цени.
Анализаторите от Wall Street също са оптимистично настроени. Амит Мехротра от Deutsche Bank пише:
"Смятаме, че в оценките на Улицата има някои грешки, които трябва да доведат до рязко повишаване през следващите седмици и месеци...". Все още вярваме, че акциите могат да нараснат значително благодарение на план, който ще ускори намаляването на задлъжнялостта и ще насочи компанията към превръщането й в чисто LTL компания."
За тази цел Мехротра дава на акциите на XPO рейтинг "Купува", а целевата цена от 120 USD предполага, че има възможност за значителен едногодишен ръст от 73%.
Като цяло рейтингът "Силна покупка" за акциите на XPO ясно показва, че Wall Street е съгласна с биковете. Петнадесетте скорошни рейтинги са в съотношение 13 към 2 в полза на "купува" спрямо "държи", а средната целева цена от 97,13 USD предполага 40% ръст спрямо текущата цена на акциите от 69,39 USD.
Потребителските кредити придобиват все по-голямо значение с нарастването на икономическата активност. Потребителските разходи представляват около 70% от икономиката на САЩ и до голяма степен се определят от достъпа до кредити. Тук се намесва Equifax. Компанията еедна от трите най-големи агенции за отчитане на потребителски кредити и нейната база данни съдържа обобщена информация за повече от 800 милиона индивидуални потребители и 88 милиона предприятия в световен мащаб. Equifax оперира и в двете страни на бизнеса с кредитен мониторинг, като продава кредитни и демографски данни на бизнес клиенти и услуги за кредитен мониторинг и предотвратяване на измами на потребители на дребно.
Растежът на бизнеса на Equifax е очевиден в дългосрочната му тенденция. Компанията отбелязва осем поредни тримесечия на двуцифрен годишен ръст на приходите, а печалбата ѝ за четвъртото тримесечие на 21 г. в размер на 1,3 млрд. долара е рекордно висока и с 12% по-висока от предходното тримесечие. Печалбата на акция възлиза на 1,84 долара на акция, което е с 8% по-малко на годишна база, но малко над прогнозата от 1,81 долара.
Ръководството е уверено в приходите си за четвъртото тримесечие и обяви тримесечен дивидент от 39 цента на обикновена акция. Този ход установи 13-годишна серия от надеждни плащания и съвременен дивидент, датиращ от 1987 г. Equifax се гордее, че е изплащала дивиденти повече от 100 години подред. Текущото изплащане е 1,56 долара годишно и осигурява скромна доходност от 0,7 %; ключът тук не е в доходността, а в дългосрочния ангажимент на компанията за надеждност.
Дългосрочната надеждност е привлекателна характеристика на всяка акция, а Далио очевидно я намира за привлекателна. Bridgewater откри нова позиция в EFX през четвъртото тримесечие, като закупи 14 896 акции. При сегашната цена на акциите този дял е на стойност 3,3 милиона долара.
Анализаторът на Evercore Дейвид Тогут оценява акциите като Outperform (т.е. "Купувам"), а неговата целева цена от 370 USD предполага потенциал за ръст от 66% през следващата година.
В подкрепа на своята позиция Тогут пише:
"В най-големия си бизнес, Workforce Solutions, EFX има почти монополна позиция в областта на проверката на доходите и заетостта, като намалява историческата си зависимост от търсенето на потребителски кредитни доклади, свързани с ипотеки, автомобили и кредитни карти.
През следващите години се очаква приходите на Workforce Solutions да нараснат с 19% и 13%, като това ще се дължи на пет ключови лоста за растеж: 1) допълнителни записи за заетост, 2) повече изтегляния от базата данни на TWN, 3) по-дълбоко навлизане на пазара, 4) ценообразуване и 5) навлизане на нови пазари, като всички те ще бъдат подкрепени от иновациите на нови продукти (NPI) и облака EFX."
Като цяло перспективата пред Equifax е "силно купуване" въз основа на 9 рейтинга, от които 8 "купуване" срещу един "задържане". Акциите се продават за 221,73 USD, а средната им целева цена е 305,67 USD, което означава 38% ръст спрямо това ниво до края на годината.
3 .Legend Biotech Corporation (LEGN)
Последна в списъка ни е Legend Biotech, биофармацевтична компания в клиничен стадий, която работи върху нови клетъчни терапии за редица хематологични и солидни туморни заболявания. Компанията има офиси и съоръжения в САЩ, Китай и Ирландия и поддържа активен изследователски конвейер с поне 5 програми в клинични изпитвания фаза 2 или 3.
Водещият кандидат за лекарство на Legend, ciltacabtagene autoleucel (или cilta-cel), е потенциално средство за лечение на множествен миелом и е обект на няколко клинични изпитвания в късен стадий, наречени CARTITUDE. През декември бяха представени данни от проучването CARTITUDE-1, които показват, че "двугодишната преживяемост без прогресия и общата преживяемост са съответно 61 и 74%". Освен това данните от проучването CARTITUE-2 показват приемливи профили на ефикасност и безопасност в кохорта А на проучването фаза 2.
За разлика от много биофармацевтични компании в клиничен стадий, Legend има източник на приходи; компанията получава плащания за основни етапи от партньорски компании, други фармацевтични компании, които са лицензирали своите кандидати за клинична работа с Legend. През последното разглеждано тримесечие (приключило на 30 септември 2021 г.) Legend е получила 16,9 млн. долара под формата на такива плащания, което е повече от 11,7 млн. долара през предходнатагодина. Legend също така съобщи, че разполага с парични средства в брой в размер на 636 млн.
Биотехнологичните компании са силно спекулативни, но източникът на приходи и оптимистичните регулаторни перспективи са ключови точки за инвеститорите, които може да са повлияли на решението на Далио да открие позиция тук. Фирмата му е закупила 116 159 акции на Legend, които в момента са на стойност 4,71 млн. долара.
Не е изненадващо, че Зелин дава на акциите на LEGN рейтинг "купува", а неговата ценова цел от 65 USD предполага едногодишен ръст от 60%.
Единодушният консенсус "Силна покупка", базиран на 4 мнения, показва, че улицата е съгласна с мнението на Zelin. Средната целева цена на LEGN е 59,75 долара, което предполага 47% ръст спрямо текущата цена на търговия от 40,85 долара.
Тези три акции могат да ви дадат точно това поскъпване, което търсите.