Опасенията от руска инвазия в Украйна натежаха на пазарите през последните търговски дни, а инвеститорите се притесняват какво може да означава глобален конфликт за техните портфейли. Ето защо е важно да помислим какво може да направи всеки, за да защити портфейла си.

Питър Опенхаймер, главен глобален стратег по акциите вGoldman Sachs,казва

нахлуването би довело до значителен спад на пазара. По-конкретно, приходите на компаниите, които са силно зависими от руския износ и внос, ще пострадат. Тези компании ще усетят и въздействието на налагането на икономически санкции на Русия от страна на САЩ.

Ето пет акции, които да продадете, ако смятате, че Русия ще нахлуе в Украйна.

• Caterpillar
• Deere & Company
• Dover
• Dow
• Intel

1 .Caterpillar $CAT

Една от най-известните марки в областта на тежкото оборудване- Caterpillar, изпитва затруднения през тази година. Когато възраждането на американското производство беше на хоризонта, експертите го причисляваха към потенциалните победители в бума на "Build Back Better". За съжаление на акциите на CAT, забавянето на законопроекта попречи на краткосрочната пазарна динамика.

Сега компанията е изправена пред нов натиск от предстоящите руски санкции. Caterpillar развива бизнес с Русия от 1973 г. насам. Според уебсайта на компанията тя разпространява части в Москва и има производствени дейности в Тосна. Русия е създала доходоносен пазар за производителя на машини.

За съжаление компрометирането на търговските отношения между САЩ и Русия със сигурност ще засегне голяма американска компания с толкова силни връзки с Русия.

През 2012 г. бившият главен изпълнителен директор на CAT Дъг Оберхелман заяви, че според него Русия може да се превърне в основен експортен пазар на компанията. Въпреки че това може и да не се е случило, връзките на Caterpillar с Русия остават ясни. Ако смятате, че конфликтът ще се задълбочи, акциите на CAT със сигурност си струва да бъдат продадени.

2. Deere & Company $DE

Deere & Company, домът на емблематичната марка John Deere, е производител на индустриално оборудване с история, подобна на тази на Caterpillar. Това не е изненадващо, като се има предвид, че секторът на машините и механичното оборудване представлява повече от 30% от износа на САЩ за Русия през 2020 г. Deere има дори по-дълго присъствие в Русия от Caterpillar, като връзките й с тази страна датират от повече от 130 години. През 2018 г. компанията обяви плановете си да разшири дейността си в Русия, като включи секторите на селскостопанското оборудване, горското стопанство и строителството.

Приходите от руския износ не са единственият аспект на потенциалната инвазия, който може да застраши цената на акциите на DE. Компанията търгува предимно с голямо селскостопанско оборудване. Този конфликт вече води до прекъсвания на веригата за доставки - и селското стопанство със сигурност не е имунизирано. През септември 2021 г. беше съобщено, чеагробизнесът е един от най-перспективните сектори на украинската икономика. Конфликтът с Русия ще го наруши и ще застраши продажбите на селскостопански инструменти и оборудване. И Русия, и Украйна са големи производители на торове, което вероятно ще доведе до допълнителни сътресения за фермерите по света.

3. Dover Corporation $DOV

Преди по-малко от месец Dover беше класирана като една от най-добре представящите се акции в S&P 500 за 2021 г. Тази година вече започна по значително по-различен начин. Подобно на своите колеги в този списък с акции за продажба, Dover се занимава предимно с производство на оборудване.

Няколко годишни отчета и документи на Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) показват, че компанията има продажби и операции в Русия. В тези документи Доверие ясно заявява, че всеки вид политически, икономически или валутен риск в Русия би представлявал заплаха за бизнеса му.

Вярно е, че Dover има по-диверсифициран бизнес. Тези други усилия ще й помогнат да избегне част от горещините, но умните инвеститори засега трябва да търсят другаде.

4. DOW $DOW

Втората по големина група в списъка на износа на САЩ за Русия са химикалите, пластмасите и кожените изделия.

Затова този голям производител на химически продукти заслужава място в този списък. Според уебсайта сиDow има постоянно присъствие в Русия от 40 години, като доставя предимно за отраслите на страната, свързани с преработката на нефт и газ. Компанията има два производствени завода в Русия и офиси в Москва и Киев.

Dow имаше по-добър месец от повечето акции за продажба в този списък, но това не означава, че не я очакват трудни времена. Всяка компания, която има толкова силни връзки с Русия, ще бъде изложена на риск, а Dow има бизнес връзки и с Украйна.

5. Intel Corporation $INTC

Всяко дружество, което разчита в голяма степен на материали, внасяни от Русия, също ще бъде изложено на риск, ако бъдат наложени санкции. Секторът за производство на чипове вече се сблъска с прекъсвания на веригата за доставки, но в случай на война между Русия и Украйна тази негативна тенденция ще се задълбочи. Intel е най-големият производител на чипове в Съединените щати и въпреки че вече е включен в списъците за продажба и избягване поради последния си отчет за приходите, тази международна криза ще влоши още повече ситуацията.

Русия е водещ производител на неон и паладий - два елемента, които са от съществено значение за производството на чипове. Оттам нататък става още по-зле. Производителите на чипове също са зависими от неона, който често идва от Украйна.

Ситуацията изглежда толкова мрачна за производителите на чипове, че Питър Харел от Съвета за национална сигурност към Белия дом ги призова да намерят "алтернативни източници".

Но няма никаква гаранция, че производителите на чипове ще успеят, а ако не успеят, бъдещето им е много несигурно. Intel, като един от лидерите в бранша, е най-далеч от падението.

В момента тази ситуация вероятно създава бръчки по челата на всички инвеститори, но аз все още смятам, че в крайна сметка всичко ще се оправи и дори да има спад, пазарът ще се нормализира след известно време. Но в момента единственото, което можем да направим, е да се опитаме да защитим портфейла си.