Нахлуването на Русия в Украйна продължава бавно вече 3 седмици и ситуацията изглежда несигурна. Ескалиращият конфликт продължава да оказва влияние върху цените на суровините и акциите, които в момента изпитват несигурност. Въпреки това има някои светли моменти за инвеститорите, които търсят хеджиране срещу геополитическия хаос.

Акциите в сферата на киберсигурността, отбраната и някои енергийни компании вероятно ще бъдат печеливши през следващите месеци, тъй като военната ситуация и нейните икономически последици поставят тези услуги на първо място.

Тъй като продължаващият конфликт в Украйна е изненадващо устойчив на руската атака, анализаторите са изготвили своите инвестиционни предложения и ги оценяват като "Силни покупки". Днес ще направим преглед на акциите, за които най-много са гласували именно тези анализатори.

Избор на анализаторите #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD

Киберсигурност $CRWD

Нека започнем с киберсигурността - област, която набира голяма популярност, тъй като хакерството набира скорост. В края на краищата, $NVDA, която наскоро се запозна с кибератаките, вече знае своите неща.

CrowdStrike $CRWD е един от първите участници в нишата на киберсигурността и се превърна в лидер в бранша. Продуктовата линия Falcon Endpoint Protection на компанията е стандарт в индустрията и предлага на клиентите широка гама от възможности за решения за онлайн и мрежова сигурност с 22 модула, базирани в облака.

Услугите, приходите и печалбите на CrowdStrike $CRWD набират скорост през изминалата година, като ръстът започна много преди Русия да започне да изостря напрежението с Украйна. Натискът за дистанционна работа, предизвикан от пандемията, и последващата повишена нужда от мрежова сигурност, подхраниха тези постижения; ситуацията в Украйна само ще увеличи вниманието към необходимостта от проактивни мерки за цифрова сигурност.

Един поглед към неотдавнашния отчет за приходите на компанията за фискалното 4Q22 ще направи тази история по-ясна. Горната граница на приходите възлиза на 431 млн. долара, което е с 63% повече на годишна база и значително над очакваните 412 млн. долара. В крайна сметка, отчетената печалба на акция без GAAP е 30 цента, което е повече от два пъти повече от 13 цента, отчетени през предходното тримесечие. Печалбата на акция се увеличава за трето поредно тримесечие; през последните две години се наблюдава последователно увеличение на продажбите.

Постоянно високите продажби и печалби се отразяват на паричната позиция на компанията. CrowdStrike $CRWD отчете свободен паричен поток (FCF) в размер на 442 млн. долара за четвъртото тримесечие, което е рекорд за компанията, и разполага с 2 млрд. долара ликвидни активи за приключване на фискалната си година.

2. Избор на анализаторите № 2 - Raytheon Technology $RTX

Сектор отбрана - $RTX

За втората акция се насочваме към сектора на отбраната. Raytheon $RTX има дългогодишна история в областта на космическите и разузнавателните технологии, като проектира и произвежда самолетни двигатели, ракети, авиоелектронни системи и сателити за комуникация и наблюдение, наред с други съвременни продукти. Компанията е основен доставчик на американската армия и осигурява важни оръжейни системи.

Отбранителната индустрия е една от основните дойни крави на съвременния свят - факт, доказан много преди руската атака срещу Украйна. През последните няколко години Raytheon $RTX бележи ръст на приходите и печалбите, а отчетът на компанията за 4Q21, публикуван през януари, не беше изключение. Макар че горната граница от 17,04 млрд. долара е нараснала само с 4% на годишна база, приходите са по-високи; коригираната печалба на акция (EPS) от 1,08 долара надмина прогнозите за 1,02 долара и нарасна с 45% спрямо предходното тримесечие.

Съюзниците на САЩ и НАТО в Европа продължават да доставят противотанкови и противовъздушни оръжия на Украйна и се стремят да попълнят запасите си. През 2017 г. Държавният департамент на САЩ също така одобри продажбата на системи за противоракетна отбрана от по-висок клас на Полша на стойност 10,5 млрд. долара, включително системата PATRIOT на компанията $RTX. Настоящата ситуация може да доведе до повече договори с тази развиваща се компания, което ще повиши стойността на акциите.

3. Избор на анализаторите #3 - Cheniere Energy $LNG

Cheniere Energy - Енергия

За последната акция ще се съсредоточим върху въглеводородния сектор на природния газ. Въздействието на конфликта в Украйна трябва да е ясно за всеки, който следи новините. Русия е най-големият доставчик на гориво в Западна Европа, а преди войната в Украйна руското и германското правителство работеха по газопровода "Северен поток 2" - руски проект за доставка на газ за Европа, заобикаляйки Украйна. От началото на инвазията германското правителство прекрати сътрудничеството по този тръбопровод, а западните санкции като цяло попречиха на Русия да доставя петролни и газови продукти на световните пазари.

Cheniere Energy $LNG, базираната в Хюстън компания за втечнен природен газ, е идеално позиционирана да се възползва от тази среда. Дейността на компанията е втечняване на природен газ преди транспортиране на дълги разстояния.

Cheniere $LNGсе гордее, че е най-голямата компания за втечняване на природен газ в САЩ и втората по големина в света.

В подкрепа на това твърдение приходите на компанията за цялата година се увеличават от 9,36 млрд. долара през 2020 г. до 15,86 млрд. долара през 2021 г., което представлява 69% увеличение на годишна база. Само през четвъртото тримесечие на 21 г. Cheniere $LNG отбеляза годишен ръст от 2,79 млрд. долара до 6,56 млрд. долара, което е 135% ръст за 12 месеца. Ръстът се дължи на увеличеното търсене и цени.

Въпреки неотдавнашните резки загуби на EPS, запасите от втечнен природен газ са се увеличили през последните 12 месеца. От миналата година насам акциите на Cheniere $LNG са поскъпнали с цели 73%.

Шон Морган, енергиен анализатор в Evercore, отбелязва, че конфликтът в Украйна ще накара европейските потребители на газ да се насочат към САЩ и че Cheniere $LNG е добре позиционирана, за да се възползва в дългосрочен план.

Заключение

Изборът на анализаторите е напълно логичен и напълно съобразен със ситуацията в света. Кибератаките се засилват, държавите започват да се въоръжават с все по-голяма заплаха и страх, доставките на газ от Русия може да се окажат табу - това са трите стълба, върху които инвеститорът може да гради и да печели. И трите компании имат силни пазарни позиции, които включват конкурентни предимства и средства за достигане до целевата им аудитория. Много инвеститори твърдят, че е твърде късно да се правят такива инвестиции, но аз съм на противоположното мнение, а именно: Не можете да определите времето на пазара.

Индивидуални прозрения, които характеризират силата на компаниите:

$RTX привлече вниманието ми именно защото е водещ доставчик за американската армия. Според мен това е най-голямото конкурентно предимство, което можете да имате. Не е необходимо да познавате отделните оръжия или продукти, но когато някой има за клиент САЩ? Какво повече можете да поискате.

$CRWD показва обещаващи печалби и продажби, независимо от настоящия конфликт. Ескалацията на кибератаките по света се увеличава и продължава днес и всеки ден. Ето защо тази компания може да се възползва максимално от ситуацията.

Втечненият природен газ$LNG има много предимства и е пътят към ново бъдеще. Когато има опасност доставките на газ и петрол от Русия да бъдат намалени или напълно спрени, тази компания може да спечели нови клиенти и по този начин да увеличи печалбите си.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да бъде подложена на задълбочен анализ.