В четвъртък беше пуснат нов ETF, който избира акциите си въз основа на фактори, които не са традиционни. Той също така променя и оценява своите авоари въз основа на различни качества и критерии, които са променливи. Интересното е, че те не виждат място в портфолиото си за $TSLA или $FB и все още обещават резултати над средното ниво.

Този нов ETF избира акциите си въз основа на напълно различен модел.

ETF "Възвръщаемост на характера" оценява своите притежания въз основа на няколко различни качества на управленските екипи на компаниите. Новият ETF, който подбира акции въз основа на характера на техните главни изпълнителни директори, не намира място в портфейла си за Елон Мъск от Tesla или Марк Зукърбърг от Meta Platform. ETF Return on Character от ROC Investments подрежда акциите си въз основа на модел на характера, фокусиран върху почтеност, отчетност, прошка и състрадание. Фондът, който се управлява активно и ребалансира своите 75-150 портфейла веднъж годишно, вярва, че резултатите, получени от модела на характера му, ще осигурят над средните резултати в дългосрочен план.

Тези стълбове "са същите принципи, които родителите се опитват да внушат на децата си и които често липсват във финансовия свят", казва Дан Купър, главен изпълнителен директор на ROC Investments, и добавя, че ETF не се интересува от външни характеристики като образование, стаж, политика, възраст, индустрия или религия. ETF се основава на академично изследване, проведено от KRW International, което установява връзка между характера на висшите управленски екипи и способността на компанията да изпълнява стратегията си.

"Ръководните екипи с високи оценки на характера демонстрират по-висока рентабилност, по-висока ангажираност на служителите и по-ниски нива на корпоративен риск", заявиха от ROC Investments. ETF-ът стартира в четвъртък и се търгува под символа ROCI. Годишният му коефициент на разходите е 0,49%.

Някои от най-значимите акции на ETF включват Apple, Microsoft и Amazon, ръководени от главните изпълнителни директори Тим Кук, Сатя Надела и Анди Джаси. Други притежавани активи в портфейла включват Costco, Berkshire Hathaway и Nvidia.

В същото време сред "изключените" са Мъск и Зукърбърг, които често са въвлечени в спорове, свързани с личния или бизнес живота им. Мъск често публикува мемета в Twitter и беше принуден да се оттегли от поста си на председател на Tesla, след като през 2018 г. написа в Twitter "финансирането е осигурено", докато Зукърбърг е подложен на критики заради управлението на Meta и скандалите, свързани с Cambridge Analytica, наред с други неща.

Намирам това за доста интересно, тъй като много ETF-и се фокусират върху финансови показатели и т.н., а този критерий със сигурност е уникален и както е споменато в статията, някои неща като състрадание, отговорност, прошка може да не могат да се измерят цифрово, но могат да играят голяма роля за успеха.

Източник: Investorplace.com