Според някои оценки 84% от общата възвръщаемост на S&P 500 от 1960 г. насам се дължи на реинвестирането на дивиденти. Избрах инвестирането в дивиденти по-скоро заради възможността за натрупване на пасивен доход. Тактиката е проста - инвестирайте много и в доказани, стабилни компании. Фармацевтичният гигант Johnson & Johnson може би е една от тези компании.

Разбира се, предишните резултати не гарантират нищо. Освен това не всички дивидентни акции са еднакви. И все пак доказателствата сочат, че в дългосрочен план компаниите, които изплащат и увеличават дивидентите си, имат по-добри резултати от конкурентите си, които не изплащат дивиденти. Точно това постига Johnson & Johnson $JNJ.

Солидна компания

Преди да се запознаем с някои впечатляващи факти за историята на дивидентите на Johnson & Johnson, нека разгледаме нейните операции. В края на краищата обещанията за бъдещо увеличение на изплащанията не струват много, ако не са подкрепени от стабилен бизнес. В това отношение Johnson & Johnson е отличник. Компанията е един от най-големите производители на лекарства в света с впечатляваща и разнообразна продуктова гама.

J&J продава лекарства в различни терапевтични области, включително онкология, неврология, имунология и инфекциозни заболявания. През 2021 г. общите приходи на компанията са се увеличили с 13,6% на годишна база до 93,8 млрд. долара.

Балансът на компанията също е стабилен. Кредитният рейтинг ААА на Standard & Poor's е най-високият възможен, което отразява финансовата стабилност на компанията.

Johnson & Johnson е в процес на трансформация и до края на годината ще преобразува своя сегмент за потребителско здраве в отделна единица. От една страна, компанията ще изгуби източник на приходи, който е помогнал и за диверсификацията на дейността ѝ. Миналата година на този клон на компанията се падат 15,6% от общите приходи.

От друга страна, сделката носи някои предимства. Първо, компанията вероятно ще отбележи по-силен растеж, тъй като звеното за потребителско здраве е най-слабото в този отдел. Очаква се продажбите на фармацевтичния сегмент на Johnson & Johnson да нараснат с 14,3% на годишна база до 52,1 млрд. долара през 2021 г. Подразделението за медицински изделия на компанията реализира продажби в размер на 27,1 млрд. долара, което е със 17,9% повече от предходната година.

А сега най-важното: дивидентът.

Johnson & Johnson е член на изключителната група на " Кралете на дивидентите"- компании, които са повишавали изплащаните суми всяка година в продължение на повече от 50 години (59 години в този случай). Това е впечатляващо. Дивидентната доходност в момента е 2,40%, което е доста над средната доходност на S&P 500, която е 1,27%.

Коефициентът на изплащане на паричните средства на компанията от 55,8% също изглежда разумен. Johnson & Johnson вероятно ще има още много увеличения на дивидентите в бъдеще. Като се има предвид дългогодишното лидерство на компанията във фармацевтичната индустрия, стабилният ѝ бизнес и отличните перспективи за растеж на дивидентите, това изглежда идеална акция за покупка през 2022 г. и задържане за много дълъг период от време. И точно за това става дума. Задръжте го дълго - изграждаме пасивен доход 😇

Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е чисто мое мнение, базирано на данни, достъпни в интернет, и на анализи от CNN Money и Motley Fool.