Изграждането на пасивен доход е може би мечтата на всеки инвеститор, който се стреми към финансова свобода. Тазгодишната волатилност разтърси целия пазар, но не става въпрос само за негативи, а за много възможности за печалби. Някои компании все още се възстановяват от този многопроцентен удар върху растежа, което ни дава възможност да намерим акции с висока дивидентна доходност, които все още са подценени.

Кои акции трябва да купим?

Макар че не липсват инвестиционни стратегии, които могат да ви направят богати с течение на времето, дивидентните акции имат истински талант да създават богатство на инвеститорите.

Преди девет години Джей Пи Морган Асет Мениджмънт, подразделение на банковия гигант JPMorgan Chase $JPM, публикува доклад, в който разглежда и сравнява резултатите на компаниите, изплащащи дивиденти, с тези, които не ги изплащат, за период от четири десетилетия (1972-2012 г.). Резултатите показаха, че компаниите, изплащащи дивиденти, се движат в кръг около акциите, които не изплащат дивиденти, като средната годишна доходност е 9,5 % спрямо 1,6 % за компаниите, които не изплащат дивиденти.

Самият размер на това годишно превъзходство на акциите с доход е доста шокиращ, но крайният резултат не е. Компаниите, които редовно изплащат дивиденти, почти винаги са печеливши на регулярна основа, доказали са се във времето и имат прозрачни перспективи за дългосрочен растеж.

3 подценени акции с дивидент:

1. Walgreens Boots Alliance Inc $WBA

Акциите все още са доста ниско спрямо нивото си от януари, с по-малко от 20%.

Първата високодоходна и добре позната дивидентна акция, за която инвеститорите може да съжаляват, че не са купили при потъването, е веригата аптеки Walgreens Boots Alliance $WBA.

• Дивидент 4,3%

Като цяло акциите в сектора на здравеопазването често са защитно средство за съхранение на парите по време на пазарни спадове. Тъй като не можем да контролираме кога и как се разболяваме, нуждата от лекарства с рецепта, медицински изделия и здравни услуги е постоянна, независимо от това колко добре или зле се представят американската икономика и фондовият пазар.

Интересното при Walgreens $WBA е, че тя не е осигурила тази защита по време на пандемията. Като се има предвид, че продажбите на веригата аптеки се определят от пешеходния трафик в магазините и клиниките, предизвиканото от пандемията затваряне изненада Walgreens $WBA. Но този краткосрочен проблем ви дава възможност да купите на атрактивна цена.

Walgreens Boots Alliance $WBA в момента е в процес на изпълнение на план за обрат/растеж от няколко точки, който акцентира върху по-високите маржове и лоялността на клиентите. Например, компанията е намалила годишните си оперативни разходи с повече от 2 милиарда долара, с цяла година по-рано от планираното. Въпреки съкращаването на разходите, тя също така изразходва агресивно средства за инициативи за цифровизация. Въпреки че онлайн продажбите представляват малък процент от общите приходи на Walgreens $WBA, това е област с устойчив двуцифрен потенциал за растеж.

2. Philip Morris International $PM

Акциите на $PMбавно се възстановяват от спада, който настъпи по-рано през годината. Текущата загуба спрямо февруарския връх е 13,5%.

Друга маркова дивидентна акция с висока доходност, която все още е подценена, е тютюневият гигантPhilip Morris International $PM. С 5,3% Philip Morris $PM има най-високата доходност в този списък.

Въпреки че тютюневата индустрия вече не е бързо развиващото се чудовище, каквото беше преди десетилетия, Philip Morris $PM предлага немалко предпазни клапи, за да гарантира, че акционерите имат добри шансове да увеличат парите си в дългосрочен план.

Например при Philip Morris $PM се наблюдава спад на световните доставки на цигари (с милиони единици) през 2021 г. Въпреки този спад нетните продажби на компанията са се увеличили с 9,4% или със 7,6%, ако се съсредоточим единствено върху коригирания органичен годишен ръст на компанията.

Как е възможно доставките на основните продукти на една компания да намалеят и въпреки това продажбите ѝ да нараснат с едноцифрени числа? Погледнете само силната ценова мощ на Philip Morris $PM. Тъй като никотинът, съдържащ се в тютюневите цигари, предизвиква пристрастяване, тютюневите акции като Philip Morris $PM рядко, ако изобщо някога, имат проблеми с прехвърлянето на по-високите разходи върху потребителите, особено когато става въпрос за премиум марки като Marlboro.

3. AT&T $T

Понастоящем компанията е спаднала с 12,2 % от пика си през януари.

Третата компания с висока доходност, за която ще съжалявате, че не сте купили при спада, е телекомуникационната компания AT&T $T с дивидентна доходност от 4,6%.

Както и при акциите на тютюневите компании, бумът на растежа на големите телекомуникационни компании дойде и отмина. Но това не означава, че на прага на AT&T няма катализатори на растежа, които биха могли значително да повишат цената на акциите ѝ с течение на времето.

Най-очевидният катализатор за AT&T$T е надграждането на безжичната инфраструктура до 5G възможности. От около десетилетие скоростта на безжично изтегляне в САЩ не се е подобрила значително. Макар че тези ъпгрейди ще бъдат скъпи и отнемат много време за AT&T $T, те също така ще подпомогнат многогодишния цикъл на подмяна на потребителските и корпоративните устройства. Като се има предвид, че безжичното подразделение на AT&T $T генерира най-солидните си маржове от потреблението на данни, големите инвестиции в 5G безжична инфраструктура в краткосрочен план би трябвало да доведат до постоянно увеличаване на оперативните маржове при безжичните мрежи с течение на времето.

Благодарение на иновациите и разработките си $T заслужава място в този списък, тъй като се очаква да направи големи неща в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че това не е финансова консултация. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.