Днес продължаваме с вчерашната статия, в която обсъдих възможния край на мечия пазар, който вижда Майк Уилсън. Затова днес ще разгледаме 3 акции, които са любими на Morgan Stanley.

Екипът на Morgan Stanley за стратегии в областта на акциите в САЩ, ръководен от Майк Уилсън, подчертава важността на дългосрочния поглед върху инвестирането в акции, тъй като очаква по-благоприятна среда за печалбите през следващата година. Тази подобрена перспектива се дължи на фактори като облекчаване на паричната политика, намаляваща инфлация, неудовлетворено търсене и възстановяване на глобалния икономически растеж. В светлината на тези развития екипът на Уилсън състави списък, наречен "30 за 2025 г.", който включва акции с устойчиви бизнес модели и потенциал за разширяване на конкурентните им предимства. В тази статия ще се запознаем с три от подчертаните акции - Blackstone Group $BX+1.4%, Northrop Grumman $NOC+2.1% и Eli Lilly & Co $LLY-2.0%.

Blackstone Group $BX+1.4%

Blackstone Group, основана през 1985 г. от Стивън А. Шварцман и Питър Г. Питърсън, се превърна в най-големия в света мениджър на алтернативни активи с впечатляващите 975 млрд. долара в управлявани активи (AUM). Основният инвестиционен фокус на компанията е върху решения за частни капиталови инвестиции, недвижими имоти, кредити и хедж фондове с разнообразен кръг от инвеститори, включително пенсионни фондове, застрахователни компании, дарения и държавни инвестиционни фондове.

Отчетът за четвъртото тримесечие подчертава способността на компанията да привлича значителен капитал със забележителните 43,1 млрд. долара приток на средства. Този приток на капитали позволи на компанията да увеличи AUM с 11% до 975 млрд. долара. Освен това приходите на Блекстоун, свързани с такси, нараснаха с 9% до 4,4 млрд. долара, а разпределяемите приходи - със 7% до 6,6 млрд. долара.

Добрите резултати на Blackstone се дължат на стабилната инвестиционна стратегия и разнообразния портфейл, който включва инвестиции в сектори като технологиите, здравеопазването, промишлеността и потребителските стоки. Фирмата е известна с опита си в идентифицирането на подценени активи, инвестирането в тях и отключването на истинския им потенциал чрез стратегическо управление и оперативни подобрения. Успехът на Блекстоун в тези усилия осигурява постоянна възвръщаемост на инвеститорите.

Инвеститорите са привлечени от акциите на Blackstone Group заради тяхната 5,3% дивидентна доходност, която осигурява стабилен поток от приходи.

Анализаторът на Morgan Stanley Майкъл Сайприс присъди рейтинг Overweight на компанията, което показва положителна перспектива за бъдещото ѝ представяне. Той определи целева цена от 115 USD за Blackstone, което предполага потенциален ръст от 35% през следващите 12 месеца.

Позицията на Блекстоун като най-големия в света мениджър на алтернативни активи, съчетана с доказаните му инвестиционни стратегии и добрите финансови резултати, го прави привлекателен вариант за дългосрочна инвестиция. Тъй като световната икономика продължава да се възстановява и все повече инвеститори търсят алтернативни инвестиционни възможности, Blackstone Group е в добра позиция да се възползва от тази тенденция и да разшири конкурентното си предимство.

Northrop Grumman $NOC+2.1%

Northrop Grumman, основана през 1994 г. чрез сливането на Northrop Corporation и Grumman Corporation, се превърна в една от най-големите и най-уважавани аерокосмически и отбранителни компании в света. С пазарна капитализация от 69 млрд. щатски долара, компанията предоставя водещи продукти и услуги на правителствени и търговски клиенти, обхващащи широк спектър от индустрии, включително аерокосмическа, космическа, киберсигурност и модерни технологии.

Отчетът на компанията за четвъртото тримесечие показва добри финансови резултати с 16,6% ръст на приходите на годишна база до 10,03 млрд. долара, както и 25% увеличение на коригираната печалба до 7,50 долара. Тези положителни резултати могат да се отдадат на разнообразното продуктово портфолио на Northrop Grumman и на фокуса върху иновациите, както и на продължаващото търсене на нейните услуги от страна на правителствени и търговски клиенти.

Northrop Grumman оперира чрез четири основни бизнес сегмента:

Системи за аеронавтика: този сегмент се фокусира върху проектирането, разработването, производството и поддръжката на пилотирани и безпилотни самолети, космически кораби и високоенергийни лазерни системи. Някои забележителни програми включват B-21 Raider, RQ-4 Global Hawk и MQ-4C Triton.

Отбранителни системи: Това подразделение предлага широка гама от продукти и услуги като системи за противоракетна отбрана, военни превозни средства и логистична поддръжка. Ключовите програми включват Интегрираната система за бойно командване на противовъздушната и противоракетната отбрана (IBCS) и Радарът за наземни/въздушни задачи (G/ATOR).

Системи за мисии: Този сегмент осигурява усъвършенствани възможности в области като командване и управление, комуникации, разузнаване и наблюдение. Сред забележителните програми са микровълновият ехолот с усъвършенствана технология (ATMS) и съвместната тактическа наземна станция (JTAGS).

Космически системи: Това бизнес звено се фокусира върху изследването на космоса, сателитните технологии и стратегическите ракетни системи. Сред известните програми са космическият телескоп "Джеймс Уеб", космическият кораб "Орион" и наземната система за стратегическо възпиране (GBSD).

Кристин Ливаг, анализатор в Morgan Stanley, присъди на Northrop Grumman рейтинг "Overweight", което показва нейната увереност в бъдещия потенциал за растеж на компанията. Liwag е определила целева цена от 601 USD за компанията, което показва потенциален ръст от 36% през следващите 12 месеца.

В заключение, стабилните финансови резултати на Northrop Grumman, разнообразните бизнес сегменти и ангажиментът към иновациите я правят привлекателна възможност за дългосрочна инвестиция. Тъй като световното търсене на съвременни решения в областта на космическите технологии, отбраната и сигурността продължава да нараства, компанията е добре позиционирана да се възползва от тези тенденции и да запази конкурентното си предимство в този сектор.

Eli Lilly & Co $LLY-2.0%

Eli Lilly, основана през 1876 г. от полковник Ели Лили, се е превърнала в мултинационална фармацевтична компания с пазарна капитализация от близо 315 млрд. долара. Компанията е посветена на откриването, разработването, производството и пускането на пазара на иновативни лекарства, които задоволяват неудовлетворени медицински нужди по целия свят. Основните терапевтични области на Eli Lilly включват диабет, онкология, имунология, неврология и сърдечносъдови заболявания.

Въпреки че отчетът на компанията за четвъртото тримесечие показва 9% спад на приходите на годишна база до 7,3 млрд. щатски долара, коригираната печалба на акция (EPS) от 2,09 щатски долара значително надхвърля прогнозираните 0,85 щатски долара. Този над средния резултат може да се отдаде на силното продуктово портфолио на компанията и на стратегическите ѝ инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Иновативната продуктова гама на Eli Lilly включва няколко успешни лекарства, като Trulicity (за диабет), Verzenio (за рак на гърдата), Taltz (за псориазис и свързани с него състояния) и Emgality (за превенция на мигрена). Силната научноизследователска и развойна дейност на компанията представлява потенциални терапии, насочени към различни заболявания, включително болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и рак.

Сътрудничествата и партньорствата са важна част от бизнес стратегията на Eli Lilly. Компанията е сключила стратегически съюзи с много биотехнологични компании, академични институции и изследователски организации за разработване и комерсиализиране на нови терапии. Тези сътрудничества дават на Ели Лили достъп до най-съвременни изследвания и технологии, което ускорява разработването на революционни терапии.

Анализаторът на Morgan Stanley Терънс Флин даде на Eli Lilly рейтинг "Overweight", отразявайки оптимизма си относно бъдещия потенциал за растеж на компанията. Флин определи целева цена от 444 щатски долара за Eli Lilly, което предполага 33% ръст през следващите 12 месеца.

Накратко, устойчивостта на Eli Lilly в условията на намаляващи приходи, съчетана със силното продуктово портфолио, научноизследователската и развойната дейност и стратегическите сътрудничества, позиционират компанията като привлекателна възможност за дългосрочна инвестиция. Тъй като глобалното търсене на иновативни терапии продължава да нараства и компанията развива своя тръбопровод, Eli Lilly е добре подготвена да се възползва от тези тенденции и да запази конкурентното си предимство във фармацевтичната индустрия.

Заключение:

Дългосрочният поглед на Morgan Stanley към инвестирането в акции подчертава потенциалните ползи за инвеститорите, които възприемат търпелив и предпазлив подход. Списъкът "30 за 2025 г.", който включва Blackstone Group, Northrop Grumman и Eli Lilly, включва компании с устойчиви бизнес модели, които са добре позиционирани да се възползват от благоприятните пазарни условия и да разширят конкурентното си предимство.

С благоприятната парична политика, облекчаването на инфлацията, забавеното търсене и възстановяването на глобалния икономически растеж на хоризонта, тези компании са готови да предложат на инвеститорите значителна възвръщаемост през следващите няколко години. Въпреки че краткосрочните колебания на пазара могат да бъдат непредсказуеми, препоръките на Morgan Stanley подчертават стойността на дългосрочната инвестиционна стратегия, която се фокусира върху компании със силни фундаментални показатели и обещаващ потенциал за растеж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов съветник и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.