Началото на годината несъмнено беше много бурно. Както индексът S&P 500 $^GSPC, така и емблематичният промишлен индекс Dow Jones Industrial Average $^DJI за кратко време се понижиха с повече от 10% от историческите си върхове. Най-лошо се представи технологичният индекс Nasdaq Composite $^NDX, който се срина с цели 22% за няколко месеца. В исторически план обаче изглежда, че инвеститорите трябва да инвестират много повече от всякога по време на тези спадове. Дивидентните акции могат да бъдат пример за това.

Акциите с висока доходност могат да бъдат вашият път към богатството

Дивидентните акции могат да бъдат най-добрият отговор на този въпрос.

Преди девет години Джей Пи Морган Асет Мениджмънт, подразделение на банковия гигант JPMorgan Chase $JPM, публикува доклад, в който сравнява годишните резултати на компаниите, които са изплащали дивиденти между 1972 и 2012 г., с публично търгуваните акции, които не са предлагали изплащане през същия период.

Резултатите показаха разлика като ден и нощ. През четирите десетилетия акциите, изплащащи дивиденти, са постигнали средна годишна възвръщаемост от 9,5%, докато акциите, които не изплащат дивиденти, са постигнали средна годишна възвръщаемост от 1,6%.

Тези резултати не би трябвало да са толкова изненадващи. Компаниите, които редовно изплащат дивиденти, често са редовно печеливши, доказали се във времето и имат прозрачна дългосрочна перспектива. Това са типовете компании, които очакваме да увеличат стойността си с течение на времето!

Партньори за продукти на предприятието $EPD

На първо място са акциите на петролната и газова компания Enterprise Products Partners, които носят доходност от 7,2%.

Това е средна по големина компания за добив на нефт и газ, което я прави посредник в енергийния комплекс. Тя управлява приблизително 50 000 мили тръбопроводи, 14 милиарда кубически фута капацитет за съхранение на природен газ и разполага с 20 съоръжения за преработка на природен газ. Въпреки че големите колебания в цените на петрола могат да навредят на производителите, Enterprise Products Partners, която разчита на договори за хеджиране на обема и цената, няма да бъде засегната.

През януари тя обяви придобиването на Navitas Midstream Partners за 3,25 млрд. долара. Това добави още едно съоръжение за преработка на природен газ и около 1750 мили преносен тръбопровод.

С повишаването на цените на петрола и газа търсенето на енергийна инфраструктура отново нараства. Това предвещава много добри дългосрочни перспективи за Enterprise Products Partners.

Sabra Health Care REIT $SBRA

Другата дивидентна акция с ултрависока доходност, която е готова да бъде закупена през април, е инвестиционният тръст за недвижими имоти(REIT), насочен към здравеопазването, Sabra Health Care REIT. Sabra притежава и отдава под наем повече от 400 лечебни заведения и домове за възрастни хора. Дивидентната доходност в този случай е 8,1%.

След труден период по време на пандемията от ковид-19 нещата отново започнаха да се развиват. Вече повече от година за Сабра идват добри новини на почти всички фронтове. Процентът на заетост в лечебните заведения за квалифицирана медицинска помощ и старческите домове достигна дъното си преди повече от година и постепенно се повишава. През февруари Sabra съобщи, че от началото на пандемията COVID-19 са събрани 99,6 % от предвидените наеми.

След като най-лошото от пандемията COVID-19 вече е в огледалото за обратно виждане, инвеститорите отново могат да се съсредоточат върху факта, че Sabra е в отлична позиция да се възползва от застаряващото население. Миналата година Sabra е вложила над 419 млн. долара в инвестиции с "среднопретеглена очаквана стабилизирана парична доходност от
7,6 %", според компанията.

Като се има предвид, че здравеопазването е силно дефанзивен сектор, Sabra Health Care REIT изглежда като интелигентен начин да се възползва от неотдавнашния по-широк спад на пазара.

Високият дивидент не винаги е гаранция за успех

Дивидентът със сигурност е важен фактор при избора на акции, но не е единственият, върху който инвеститорите трябва да се съсредоточат. Много по-важни от размера на даден дивидент са неговата сигурност, история и растеж. Ето защо за мен печели първата спомената акция. Enterprise Products Partners не само изплаща висок дивидент, но и може лесно да си го позволи. Коефициентът на изплащане е малко над 80 %, историята на компанията е 23 години и дивидентът ѝ редовно се увеличава.

За разлика от това, от тази гледна точка бих определил дивидента на Sabra Health Care REIT като силно променлив!

Това не е инвестиционна препоръка, а мое мнение. Всяко инвестиционно решение е изцяло във вашите ръце. При подготовката на тази статия се възползвах от работата на моя любим анализатор Шон Уилямс.