Meta$FB, известен преди като Facebook, е един от най-широко използваните сайтове за социални мрежи. Това е гигант, който използваме днес и всеки ден, а от гледна точка на инвеститорите е важна една единствена информация: Ще се върне ли $FB към ласкавите стойности на инвеститорите? В днешната статия ще разгледаме въпроса дали компанията разполага с необходимите средства за това.

Може да изненада някои, но аз очаквам растеж.

Имаме 2 мнения на инвеститори за компанията. Bulls винаги са оценявали стабилния растеж на рекламния бизнес на компанията и разширяването на семейството ѝ от приложения (Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp), които достигат до милиарди потребители по целия свят. Мечките твърдят, че зависимостта на компанията от целеви реклами е неустойчива и че платформите ѝ улесняват разпространението на реч на омразата, дезинформация и фалшиви новини, които вредят на обществото.

Понастоящем преобладават тези мечи възгледи, тъй като компанията не се представи добре през тримесечието, а лошите (ако това не е прекалено силна дума) резултати са причина за спада на акциите, който е около 40%. Компанията е последвала тази ситуация, обвинявайки Apple $AAPL, която с промяна в политиката за поверителност е постигнала, че вече не е под "микроскопа" на рекламите от $FB.

Разбира се, това не беше единственото събитие, което издърпа $FB над пропастта. За първи път в историята броят на активните потребители на Facebook намаля, което беше шок. Съобщава се, че тази низходяща тенденция е настъпила по-рано, отколкото е трябвало. Освен това компанията е критикувана за това, че не може да насочва по-добре рекламата без тази помощ, а също и за това, че няма добри монетизационни макари (instagram). И накрая, налице са огромните инвестиции в метавселената, където $FB вижда още една възможност за растеж.

Може ли метавселената да спаси компанията от пропадане?

Спадът от 43% отдалечава компанията от най-високата точка на търсене, която тя имаше преди тримесечие.

• Възможно е скоро да започнем да виждаме гениалността на този ход (инвестиране в метавселена).

Миналата година Facebook се преименува на Meta, за да подчертае фокуса си върху "метавселената", която размива границите между физическия и цифровия свят, с помощта на своите устройства за разширена (AR) и виртуална (VR) реалност.

• Най-новият самостоятелен VR хедсет на Meta$FB, Quest 2, в момента е най-продаваното устройство от този тип в света.
• IDC изчислява, че Meta$FB ще достави близо 9 милиона слушалки Quest 2 през 2021 г., което представлява 78% от общия пазар на AR/VR слушалки.

Според съобщениятаMeta Horizon Worlds, VR площадка, която позволява на потребителите на Quest да взаимодействат помежду си, е достигнала 300 000 активни месечни потребители през февруари тази година, което е десетократно увеличение спрямо декември миналата година. В него се намират и около 10 000 виртуални свята. Тези цифри са незначителни в сравнение с 3,59 милиарда души, които използват едно от четирите основни приложения всеки месец, но представляват солидна опора на зараждащия се пазар на метавселената.

Що се отнася до пазара на AR, Meta пусна чифт умни очила, наречени Ray-Ban Stories, които позволяват на потребителите лесно да правят снимки и видеоклипове за своите истории във Facebook и Instagram. Компанията планира да последва това устройство с три все по-усъвършенствани AR устройства през 2024 г., 2026 г. и 2028 г.

Meta планира да продължи да продава евтини хардуерни устройства, за да привлече повече потребители към тази "затворническа" платформа, като тази стратегия може постепенно да намали зависимостта ѝ от основния ѝ рекламен бизнес.

Какво следва за Reels?

Критиките срещу Instagram Reels са оправдани; лошото монетизиране лишава компанията от големи пари.

По време на конферентен разговор през последното тримесечие главният изпълнителен директор на Meta$FB Марк Зукърбърг изтъкна Reels, подобната на TikTok функция за кратки видеоклипове, която стартира в световен мащаб през февруари, като един от своите "основни инвестиционни приоритети за 2022 г.".

Зукърбърг заяви, че "барабаните" са "най-бързо развиващият се формат на съдържание" за компанията и "вече допринасят най-много за ръста на ангажираността в Instagram". Той отбеляза, че тя се разраства "много бързо" и във Facebook.

Зукърбърг смята, че разширяването на Reels с агресивни инвестиции ще му помогне да се пребори с TikTok в областта на кратките видеоклипове. Но кратките видеоклипове също така са по-трудни за монетизиране от по-дългите видеоклипове и традиционните реклами, така че Meta$FB очаква това разширяване да ограничи краткосрочния ѝ растеж.

Meta $FB също така ще продължи да развива Facebook и Instagram като платформи за "социално пазаруване" с интегрирани възможности за електронна търговия. Тази стратегия обаче се сблъсква с две големи предизвикателства: актуализацията на Apple iOS $AAPL затрудни търговците да се насочат към потенциални клиенти, а други платформи за социални медии като Pinterest $PINS са насочени към същия пазар.

Но с милиарди потребители по целия свят Meta $FB вероятно може да преодолее тези предизвикателства с нови методи за таргетиране (като контекстуални реклами и проследяване на данни от първа страна) и партньорства с големи търговци. Ако това се случи, Meta $FB може да разруши традиционния пазар за електронна търговия през следващите няколко години.

Какво пренебрегват много инвеститори?

Повечето инвеститори се фокусират върху растежа на Meta в метавселената, кратките видеоклипове и пазарите за социално пазаруване, но Meta все още има няколко аса в ръкава си. Тя вече възлага много надежди на нови начини за монетизиране на WhatsApp с функции за дигитални плащания и функции на общността за групови дискусии.

Най-важното : компанията завърши 2021 г. с 48 млрд. долара в брой и търгуеми ценни книжа, така че все още може да направи още придобивания. Умен ход би било да закупи голям издател на видеоигри, за да разшири своята платформа за метавселена и да намали още повече зависимостта си от целеви реклами.

• Мисля, че този ход рано или късно ще се случи. Когато това стане, ще ви пиша: Аз ви казах! Защото това е много логично (придобиване на компании за хазартни игри).

Заключение:

Meta $FB Може да се сблъска с някои краткосрочни проблеми, но вярвам, че акциите ѝ ще се повишат през следващите пет години. Ако сте съгласни, тогава акциите на компанията са твърде евтини, за да бъдат пренебрегнати сега и на тези цени.

• Тези, които не са съгласни с мен и имат различни прогнози и мнения, могат да уведомят мен и всички други инвеститори в Meta в коментарите за това, което ще повлече компанията надолу.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.