Тези акции с месечен дивидент носят поне три пъти по-висока доходност от средната доходност на S&P 500. По-голямата част от компаниите изплащат дивиденти на тримесечие, но има някои компании, които изплащат дивиденти на месечни интервали, като тези изплащания са доста високи и ние ще ги представим.

Компании с високи месечни дивиденти.

Инвестиционните възможности са ограничени за инвеститорите, които се нуждаят от по-редовно разпределение на доходите, тъй като по-голямата част от ценните книжа изплащат тримесечни дивиденти. Въпреки това има около 50 компании, които предлагат месечни дивиденти. Акциите с месечни дивиденти могат да бъдат от полза за инвеститора, особено ако той се нуждае от по-постоянни парични потоци. Нещо повече, много от тези акции осигуряват доходност, която е няколко пъти по-висока от средната доходност за S&P 500.

1. Свойства на EPR $EPR

EPR Properties, която е специализирана в притежаването и развитието на имоти за преживяване в САЩ и Канада. Пазарната капитализация на тръста възлиза на 3,9 млрд. долара, а годишните му приходи са над 530 млн. долара. EPR Properties е специализиран инвестиционен тръст за недвижими имоти, или REIT, който се фокусира върху имоти, които могат да се използват за развлечения, отдих и образование. Договорите за наем на тръста са структурирани като тройно нетни, което означава, че наемателят носи отговорност за всички разходи, свързани с имота. Това включва наем, поддръжка и данъци. EPR Properties по същество действа като наемодател, който носи основната отговорност за идентифицирането на нови имоти, в които да инвестира, и на наематели, които да запълнят свободните места.

През последното тримесечие EPR Properties е инвестирала 7 млрд. долара в над 300 обекта в 44 щата на САЩ. В портфолиото на тръста има повече от 250 отделни наематели, което осигурява на EPR Properties силно диверсифициран бизнес модел. Тръстът работи в продължение на повече от 20 години, така че ръководството има богат опит в намирането, разработването и отдаването под наем на високоспециализирани имоти, за да отговори на пазарното търсене.

Дивидентът на EPR Properties все още не се е върнал над нивата отпреди пандемията, но тръстът отбеляза рязко възстановяване на бизнеса си. Очаква се това да продължи и през настоящата година. Вярваме, че ако не се стигне до ново спиране на икономиката в цялата страна, високодоходният месечен дивидент на EPR Properties е много сигурен.

2. Main Street Capital $MAIN

Следва Main Street Capital, водеща компания за бизнес развитие. Стойността на компанията е близо 3 милиарда долара, а годишните ѝ приходи възлизат на 289 милиона долара. Main Street Capital предоставя дългосрочни дългови и капиталови решения на компании от по-ниския среден пазар, които са с годишни приходи между 10 и 150 млн. долара. Компанията предоставя дългов капитал и на компании от средния пазар, които са с годишни приходи между 150 млн. и 1 млрд. долара.

Освен това компанията работи по географски разнообразен бизнес модел, като нито един регион в САЩ не представлява повече от една четвърт от инвестирания капитал. Повечето от транзакциите на Main Street Capital са чрез рекапитализация и изкупуване с ливъридж, но компанията е диверсифицирана и по отраслови групи.

Main Street Capital притежава два фонда от инвестиционни дружества за малкия бизнес, които осигуряват на клиентите достъп до евтини заеми с фиксирана лихва. Компанията управлява собствени инвестиционни фондове, което спомага за поддържане на ниски такси за управление, което ѝ дава предимство пред сходни групи.

При очакван дивидент от 2,58 долара на акция за годината, приемаме, че Main Street Capital има коефициент на изплащане от 94%. Това е висок коефициент на изплащане, но е под средния коефициент на изплащане за последните 10 години, който е 113%. Доходността на акциите е 6,2%.

3. Приходи от реалност $O

Realty Income, една от най-известните REITs на пазара. 43-милиардната компания има годишни приходи от близо 2 млрд. Realty Income е създадена в края на 60-те години на миналия век, но до 1994 г. не е публично листвана. За това време тръстът се превръща в един от най-големите REIT в страната. Днес Realty Income притежава повече от 11 000 имота в 60 различни индустрии.

Освен това компанията развива дейност във всички щати на САЩ, както и в Европа. Това осигурява широка диверсификация между наемателите и географските региони.

Този разнообразен бизнес модел е помогнал на Realty Income да преодолее най-лошото в периода COVID-19, тъй като приходите са нараснали с 10,5% през 2020 г., а коефициентът на заетост е останал в диапазона от средно до високо ниво от 90%. През последното тримесечие процентът на заетост е бил 98,5%. Важно е да се отбележи, че приходите от собственост са събрали по-голямата част от дължимите наеми, включително 100% от клиентите на кината. Силният бизнес модел е позволил на Realty Income да увеличи дивидента си за 26 последователни години, което определя тръста като дивидентен аристократ. Тръстът е един от двата REITs, които членуват в този изключителен индекс. Realty Income увеличи дивидента си четири пъти през 2020 г., тъй като тръстът се представи много добре по време на пандемията.

Очаква се Realty Income да разпредели дивиденти в размер на поне 2,96 USD на акция през тази година, което ще доведе до очаквано съотношение на изплащане от 75%. Това е добре сравнено със средния коефициент на изплащане от 84% от 2012 г. насам и би било най-ниският коефициент на изплащане през този период. Доходността е 4,1%.

За инвеститорите, които изискват месечни плащания на дивиденти, има ограничени възможности. За щастие има няколко качествени компании, които предлагат висока доходност. EPR Properties, Main Street Capital и Realty Income са три примера за акции с месечен дивидент, които според нас инвеститорите трябва да разгледат. Всяка акция осигурява поне три пъти по-висока доходност от средната доходност на индекса S&P 500. Въпреки това направете собствено проучване и по-широкообхватно проучване и не приемайте това като инвестиционен съвет, а просто като оценка. При писането на статията използвах информация от Investorplace.com