Годината е към средата си, а волатилността на фондовия пазар не се вижда. Някои от водещите анализатори на Уолстрийт препоръчват 5 акции за покупка, които ще бъдат най-добрият избор за защита срещу волатилен пазар. Миналата седмица Фед повиши лихвените проценти с 0,75%. Защо говоря за това? Очакванията са, че при лош доклад за инфлацията ФЕД ще затегне отново и може би дори много по-драстично, което може отново да предизвика волатилност на пазарите.

Кои акции са в центъра на вниманието на анализаторите?

Инвеститорите, които вече се възстановяваха от резкия спад на акциите, бяха отново засегнати миналата седмица, когато Федералният резерв повиши лихвените проценти с три четвърти от процентния пункт. Централната банка беше категорична, че предприема мерки за ограничаване на инфлацията, но действията ѝ допълнително подхраниха опасенията за предстояща рецесия.

Инвеститорите трябва да се съсредоточат върху дългосрочните си цели. Най-добрите анализатори и професионалисти от Уолстрийт представят 5 акции, начело с Apple и Bank of America, които ще осигурят дългосрочна стойност, като същевременно ще се предпазят от волатилен пазар.

В същото време голяма част от тези акции са значително по-ниски в сравнение с техните ATH. Притежавате ли някоя от тези акции?

Apple $AAPL

-27,72% ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА.

С пазарна капитализация от над 2 трилиона долара, $AAPL е една от най-големите компании в света. Разполага с всички ресурси, за да премине през трудни времена и да се развива в крак с времето.

Но размерът на Apple не я е предпазил от настоящите проблеми, които тежат на икономиката. Самият производител на iPhone очаква влошаване на приходите през следващото тримесечие, и то до 8 млрд. долара, поради продължаващите ограничения в доставките на компоненти, които се изостриха от блокирането на пазара в Китай, ръководено от Covid. Освен това $AAPL очаква намаляване на приходите поради спирането на доставките за Русия.

Повече информация за потенциалните загуби на Apple можете да намерите тук.

Макроикономическите насрещни ветрове правят краткосрочните перспективи на Apple неясни, но въпреки това анализаторите гледат напред и са уверени в Apple.

Анализаторът на Deutsche Bank Сидни Хо наскоро потвърди оценката си "купува" за акциите, въпреки че понижи целевата си цена от 200 на 175 USD. Сидни Хо очаква нисък едноцифрен годишен ръст предвид пречките пред растежа.

Няма съмнение, че акциите ще загубят близо 28% през 2022 г. Сидни Хо смята, че това представяне е също толкова добро или дори малко по-добро от това на колегите му с мега капитализация. Той също така заяви, че макроикономическите фактори няма да позволят на оценката на акциите на $AAPL да достигне 5-годишния си връх от над 30 пъти печалбата на акция през следващите 12 месеца, което е допълнителна причина да се обмисли добавяне на акции сега.

Сидни Хо е един от най-добрите анализатори, което придава повече смисъл на думите му (по-конкретно, той е сред 130-те най-добри анализатори от 8000 възможни). Освен това той е бил успешен в 72% от своите рейтинги на акции и е реализирал средна възвръщаемост от 22,3% при всеки от тях.

NetApp $NTAP

$NTAP се е повишил с по-малко от -31% от началото на годината.

Сидни Хо също е оптимист за NetApp $NTAP, която предоставя решения за съхранение на данни и управление на данни в предприятията. Акциите на компанията не са чужди на настоящите пазарни неуспехи на други компании, които са в тежест на индустриите, което доведе до спад на акциите ѝ с повече от 30% от началото на годината.

По-високите разходи за компоненти и логистика, произтичащи от ограниченията във веригата за доставки, свиха маржовете на компанията. Тези проблеми вероятно ще бъдат краткосрочни пречки.

Въпреки неблагоприятните фактори, $NTAP е показала невероятни възможности за изпълнение и компанията е успяла да запази силния си баланс и нетната си парична позиция. Силният баланс е помогнал на този технологичен гигант да спазва изискванията за изплащане на дивиденти. По този начин текущата дивидентна доходност достига 3,14%.

Сидни Хо посочва, че през 2022 г. акциите на компанията са се представили значително по-слабо от аналогичните дружества за ИТ хардуер. Това обаче открива чудесна възможност за покупка с цел увеличаване на възвръщаемостта в дългосрочен план.

Анализаторът беше малко разочарован, когато NetApp не можа да постигне собствената си цел за годишни повтарящи се приходи от публичен облак поради по-голям отлив на клиенти и смяна на доставчиците в звеното за облачни услуги. Въпреки това анализаторът не е твърде притеснен, тъй като NetApp има планове и парични средства, за да се справи с тези проблеми.

Освен това се подчертава, че обратното изкупуване на акции от страна на компанията ще продължи да подкрепя растежа.

Анализаторът понижи целевата цена от 90 на 84 долара, но повиши рейтинга на акциите на $NTAP до "Купува" от "Държи", имайки предвид дългосрочния ръст. Това ясно показва, че той вижда значителен потенциал за растеж на компанията.

Oracle $ORCL

$ORCL се е повишил с -22,96% от началото на годината.

Oracle е една от малкото технологични компании, които тактично се ориентират в по-широките пазарни препятствия.

Оптимистичните резултати за тримесечието бяха като глътка свеж въздух на фона на катастрофалните пазарни предизвикателства. Освен това оценките на компанията за текущото тримесечие, които включват придобитите активи на Cerner, са обнадеждаващи. През декември 2021 г. $ORCL обяви, че ще придобие Cerner, която предоставя ИТ решения за сектора на здравеопазването.

Анализаторите подчертават увереността на Oracle в динамиката на облачните услуги, която трябва да продължи и през фискалната 2023 г.

Въпреки краткосрочните спадове, анализаторите поддържат мнението си, че $ORCL е добра дългосрочна покупка в областта на облачните услуги. Това се основава на убеждението, че успешното създаване на солидна основа за поддържане на силен растеж на облачните услуги през следващите години има потенциала да осигури на пазара по-голямо доверие в дългосрочния бизнес модел на компанията.

Ценовата цел на анализаторите е 113 долара за акция при първоначална прогноза от 126 долара. Понижаването на рейтинга е в резултат на краткосрочните неблагоприятни фактори в технологичния сектор.

IHS Holding $IHS

$IHS се е повишил с -26,16% от началото на годината.

Може би не познавате добре тази компания, но за да ви дам представа, IHS Towers е един от най-големите доставчици на телекомуникационна инфраструктура в Африка, Латинска Америка и Близкия изток по брой кули и четвъртата по големина независима мултинационална компания за кули в света.

Миналия месец компанията публикува оптимистични данни за тримесечието, които накараха анализаторите да се задълбочат във финансовите данни и развитието на компанията. Компанията има нисък процент на отпадане на клиенти, дългосрочни договори и атрактивни парични потоци, които я правят привлекателна.

$IHS има значителна експозиция към африканските пазари, което е ключов фактор за растеж, тъй като континентът е с един от най-високите темпове на растеж на абонатите. Инфраструктурните компании имат силен потенциал за развитие на африканските пазари, тъй като 2G и 3G все още са разпространени в региона, но в бъдеще ще бъдат модернизирани.

Освен това $IHS е добре запознат с предизвикателствата, като се има предвид сериозният му опит в Нигерия в продължение на 22 години. В частност, нигерийските пазари имат редица оперативни, финансови проблеми и проблеми със спазването на законодателството, които затрудняват дейността на международните компании.

Въпреки високия потенциал на операциите в Африка, анализаторите оценяват компанията като добра покупка с потенциал за ръст до 21-25 долара на акция.

Bank of America $BAC

Акциите на Bank of America $BAC са се понижили с близо 31% през тази година.

Въпреки това банковият колос се възползва от средата на високи лихвени проценти. Главният изпълнителен директор на банката Брайън Мойнихан по-рано заяви, че по-високите лихвени проценти и ръстът на кредитите би трябвало да подобрят значително нетния лихвен доход в краткосрочен план.

В неотдавнашен изследователски доклад анализаторите изглежда са съгласни с това. "В резултат на очакваното повишение на краткосрочните лихвени проценти повишихме прогнозите си за нетния лихвен доход, което беше повече от компенсирано от по-ниския от очаквания доход от инвестиционно банкиране през 2022 г., но ще бъде компенсирано само частично през 2023 г."

В исторически план паричната и фискалната политика води до увеличаване на основните депозити на $BAC. Те твърдят, че депозитите са били по-интензивни от очакваното, което дава повече време за поддържане на вложените депозити. Поради това анализаторите очакват първоначално рентабилността на банката да остане висока дори в условията на затягане на паричната политика.

Прогнозата за $BAC е за ръст до 45 долара на акция, което е по-малко от първоначалните 51 долара, но все още ни дава възможност да купуваме.

Заключение

В заключение, това са пет наистина качествени компании, които ще донесат дивидент, стойност и потенциал за дългосрочен растеж на портфейла ви. Съгласен съм с избора на анализаторите и бих добавил най-много една енергийна акция, за да допълня списъка. Волатилният пазар ни предлага редица качествени компании на ниски цени - възползвате ли се? Или очаквате още по-големи спадове? Лично аз не следвам особено съветите на анализаторите, но тази селекция от компании ми беше доста близка и има смисъл за мен в дългосрочен план.

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.