Уорън Бъфет казва, че е купил първата си акция на 11-годишна възраст, което означава, че инвестира от 81 години. Ако това не е определение за дългосрочно инвестиране, не знам какво е. За тези 81 години е натрупана невероятна мъдрост, която кара инвеститорската общност често да се обръща към Бъфет в опасни моменти, просто защото той е бил инвеститор и в най-лошите пазарни ситуации.

По време на последните мечи пазари Бъфет започна да купува.

Инвестиционният успех на Уорън Бъфет се дължи на способността му да купува активи с големи отстъпки и да ги държи в продължение на десетилетия. Всъщност по време на инвестиционната си кариера Бъфет е преживял 12 рецесии и 9 мечи пазара. От само себе си се разбира, че настоящата пазарна среда не е нещо ново за Оракула от Омаха. При толкова голям опит с пазарната волатилност инвестиционната активност на Уорън Бъфет по време на минали мечи пазари може да даде известна представа.

Уорън преминава в настъпление

Проучването на инвестиционната дейност на Бъфет показва, че той е доста консервативен, когато акциите бързо се покачват, но стратегически агресивен, когато цените падат - и придобиванията на Berkshire Hathaway за $BRK-A през последните мечи пазари потвърждават това.

Източник.

Ако ви е интересно как тези придобивания са повлияли на цената на акциите на Berkshire Hathaway, разгледайте графиката по-долу. Цифрите говорят ясно и без съмнение.

Източник: Fool.com

Графиката показва многократното увеличение на стойността на Berkshire в сравнение с индекса S&P 500.

Придобиванията на Berkshire Hathaway по време на пазарния спад показват, че докато пазарът е в панически режим, Бъфет обикновено зарежда своя пистолет за слонове. Това е независимо от покупките на акции на компанията по време на тези мечи пазари. Макар че зад успеха му като инвеститор със сигурност се крие нещо повече, способността му да взема разумни решения, когато пазарът прави обратното, е огромна причина той да бъде смятан за най-великия инвеститор на всички времена.

Бъфет е фокусиран върху дългосрочния план

Паническите продажби са страничен ефект от краткосрочния фокус на инвеститорите. С изключение на инвеститорите, на които им предстои пенсиониране, или на тези, които изпитват остра нужда от парични средства, няма причина да продават висококачествени акции, които са претърпели удар само поради макроикономически фактори, които предприятията не могат да контролират. И все пак на всеки пет години безброй инвеститори правят точно това, когато пазарът стане мечи.

Със сигурност обаче можем да кажем, че Уорън Бъфет не е сред тях. Този цитат от главния изпълнителен директор на Berkshire Hathaway обобщава начина на мислене, на който всички дългосрочни инвеститори трябва да се опитват да подражават:

В дългосрочен план новините за фондовия пазар ще бъдат добри. През 20-ти век Съединените щати преживяха две световни войни и други травматични и скъпоструващи военни конфликти, депресии, около дузина рецесии и финансови паники, петролни шокове, епидемия от мухи и оставката на опозорен президент. Въпреки това Dow се повиши от 66 на 11 497 пункта.

Следващият път, когато някой ви каже да излезете от пазара, защото в света се случва нещо страшно, върнете се и прочетете този цитат отново.

Уорън Бъфет е смятан за най-великия инвеститор на нашето поколение не без основание.Той инвестира от 81 години и непрекъснато се възползва от паническите разпродажби, като купува активи на изключително ниски цени. Ако направите тези две неща, няма нужда да се притеснявате.