Berkshire Hathaway, Wallmart и още 2 качествени акции, които са част от портфейла на фондация "Бил Гейтс

Летните месеци бяха добри за S&P 500. Поне така изглежда тази година, тъй като индексът скочи с 4% през последния месец. Но това може бързо да се промени, тъй като тази година на пазарите се наблюдава голяма волатилност. Инвеститорите са притеснени от това и търсят вдъхновение от известни инвеститори и знаменитости. Така че защо да не се съсредоточим върху бившия най-богат човек на планетата Бил Гейтс?

1. Berkshire Hathaway $BRK-B

Акциите клас Б на Berkshire Hathaway са най-големият пълномощник на Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Тези акции съставляват 51,2% от общите активи на фонда, като инвестициите в акции възлизат на 10,1 млрд. долара.

Компанията е най-големият конгломерат в света. Чрез дъщерните си дружества тя инвестира в широк спектър от отрасли, включително застраховане и презастраховане, комунални услуги и енергетика, железопътен транспорт, производство и търговия на дребно.

Неотдавна компанията попадна в заглавията на вестниците, тъй като увеличи инвестицията си в акции на Occidental Petroleum до 16,4% с надеждата, че цената на петрола ще се задържи на високи нива. Инвестицията в Chevron през първото тримесечие на 2022 г. също потвърждава очакванията.

Berkshire има история на възвръщаемост, която е по-добра от средната за групата на партньорите. Нейният оперативен марж от 37,9% е над средния за сектора от 24,8%. Компанията отчете печалба на акция за първото тримесечие на 2022 г. в размер на 3,18 щатски долара, което надмина прогнозите с 31 цента. Приходите също са с 1,7 млрд. долара по-високи от очакваните и възлизат на 70,81 млрд. долара, което отразява ръст от 9,6% на годишна база.

2. Wallmart $WMT

Walmart притежава и управлява търговци на едро на дребно, дисконтови магазини и магазини за хранителни стоки в Съединените щати. Компанията е един от най-големите търговци на дребно в света, като управлява 10 500 магазина и 46 онлайн магазина в 24 държави.

Поради естеството на продуктите си, тя е и отбранителна акция. В миналото компанията е процъфтявала по време на икономически спадове благодарение на ниските си цени в сравнение с конкурентите.

През последните пет години компанията се разраства с годишен темп на растеж от 3,4%. През първото тримесечие на 2022 г. приходите на компанията надхвърлиха консенсусните прогнози с 2,19 млрд. долара, достигайки рекордни продажби от 140,3 млрд. долара. Растежът на горната линия беше подкрепен от стабилни продажби в същия магазин и приходи от електронна търговия. В бъдеще Walmart очаква да инвестира значителни средства в укрепване на възможностите си за електронна търговия, което би трябвало допълнително да подпомогне горната линия.

Акциите представляват 2,28% от портфейла на фондацията, което ги прави шестата по големина собственост. През последните 48 години компанията неизменно изплаща дивиденти.

3. Ecolab $ECL

Ecolab е един от водещите доставчици на решения за пречистване на вода, канализация и превенция на инфекции в САЩ. Компанията обслужва повече от три милиона обекта по целия свят и притежава повече от 10 000 патента.

Компанията постига стабилен растеж. Приходите са надхвърлили консенсусните оценки през седем от последните осем тримесечия. През първото тримесечие на 2022 г. компанията постигна ръст на горната линия от 13% до 3,3 млрд. долара, благодарение на значителното увеличение на обема и цените. Ръководството очаква компанията да постигне двуцифрен ръст на печалбата през следващите пет години.

Силното продуктово портфолио, спечелените нови проекти и нарастващите цифрови възможности на компанията я позиционират добре, за да подкрепи растежа си.

Ecolab представлява 3,9% от тръста на фондация "Бил и Мелинда Гейтс" с инвестиция от 4,4 милиона акции към първото тримесечие на 2022 г. Акциите са част от портфейла от 10 години.

Компанията също така изплаща дивиденти и има дивидентна доходност от 1,3%.

4. Sanderson Farms Inc. $SAFM

Sanderson Farms е третият по големина производител на птиче месо в САЩ и е дефанзивна игра поради естеството на продукта, който продава - пилешкото месо.

Компанията е най-новото попълнение в портфолиото на фондацията. Sanderson Farm съставлява 0,5% от общия портфейл, което представлява инвестиция в размер на 100 млн. долара за 524 236 акции.

През последните пет години компанията е увеличила продажбите си с 13,3% годишен темп на растеж. Ръстът на печалбата също е впечатляващ и достига 31,5% за същия период. По-високата продажна цена на продаден паунд в сравнение с разходите доведе до постепенно нарастване на приходите. Тъй като текущата инфлация достига своя връх близо до 40-годишната си средна стойност, продажната цена на пилешкото месо ще остане по-висока.

Ръководството увеличава стойността за акционерите чрез обратно изкупуване на акции и увеличаване на дивидентите. Съветът на директорите разреши обратното изкупуване на 2 милиона акции, което представлява приблизително 9% от акциите в обращение.

На 21 април 2022 г. Sanderson Farms обяви тримесечен дивидент в размер на 44 цента на акция за акционерите, регистрирани на 1 февруари 2022 г.

Отказ от отговорност: Вдъхновен от публикацията на Сакши Агарвалла.