Трите най-обещаващи дивидентни акции на Уорън Бъфет

През годините Уорън Бъфет е дал много на акционерите на Berkshire Hathaway. Най-важното е, че под негово ръководство Berkshire се представи значително по-добре от пазара. Въпреки това акциите, изплащащи дивиденти, също са част от неговия портфейл, независимо дали са по-големи или по-малки. Разглеждаме селекция от три, които си заслужава да се купят дори в настоящата неблагоприятна среда.

Ето три от дивидентните акции на Бъфет, които си струва да бъдат разгледани.

1. AbbVie $ABBV

AbbVie предлага един от най-солидните дивиденти от всички акции в портфейла на Berkshire, $BRK.A, с доходност от 4,1%. Нещо повече, този голям производител на лекарства поставя голям акцент върху увеличаването на дивидентите си. AbbVie се нарежда сред дивидентните аристократи с 49 поредни години на увеличение на дивидентите.

Бъфет почти сигурно харесва и оценката на AbbVie. Акциите се търгуват на цена, по-ниска от 9,6 пъти очакваната печалба. Това е много ниска ценав сравнение с мултиплицирането на бъдещите печалби на S&P 500 от 20,3 пъти.

Но има причина за тази привлекателна оценка. Най-продаваният медикамент на AbbVie - Humira, ще се сблъска с конкуренцията на биоподобни лекарства в САЩ от следващата година. Инвеститорите се опасяват, че това ще засегне значително продажбите и печалбите на компанията.

Въпреки това AbbVie от известно време се подготвя за деня, в който продажбите на Humira ще спаднат. Компанията разполага с редица други алтернативи за растеж в своя тръбопровод, включително по-новото лекарство за автоимунни заболявания Skyrizi и лекарството за рак Venclexta. Очаква се AbbVie да се върне към бърз растеж след 2023 г. А дивидентът ѝ не би трябвало да бъде засегнат.

2. Bank of America $BAC

Дивидентната доходност на Bank of America от около 1,8% не е особено висока. Но тази компания за финансови услуги със сигурност възнаграждава инвеститорите с ръст на дивидентите. През последните 10 години изплащането на дивиденти на Bank of America се е увеличило с цели 2000%.

Но с тази банкова акция получавате много повече от дивидент. Миналата година акциите на Bank of America поскъпнаха с 47%. Тази акция може да бъде чудесна и през 2022 г.

Една от причините, поради които фондовият пазар се бори с волатилността досега през тази година, е, че инвеститорите очакват скорошно повишаване на лихвените проценти. Федералният резерв даде ясно да се разбере, че планира да повиши лихвените проценти. Bank of America ще се възползва от тези по-високи лихвени проценти, тъй като ще спечели повече пари от заемите за клиенти.

Макар че банковият сектор може да се счита за малко по-улегнал, Bank of America е на върха на възприемането на нови технологии. Главният изпълнителен директор Брайън Мойнихан дори заяви в конферентния разговор за четвъртото тримесечие, че цифровата трансформация на компанията "е в основата на всичко, което правим". Това технологично майсторство би трябвало да задържи Bank of America начело на финансовите услугиза дълго време.

3. Johnson & Johnson $JNJ

Johnson & Johnson може да се похвали с една от най-впечатляващите истории на дивиденти сред акциите, притежавани от Berkshire Hathaway. Здравният гигант е крал на дивидентите с 59 поредни години на увеличение на дивидентите. Дивидентната й доходност е близо 2,5%.

Johnson & Johnson е в процес на голямо раздвижване. Компанията планира да отдели бизнеса си с потребителско здраве като отделна единица. J&J ще остане с фармацевтичните си подразделения и тези за медицински изделия.

С този ход Johnson & Johnson ще изплаща по-ниски дивиденти, отколкото сега. Въпреки това инвеститорите, които притежават акции в двете дружества след разделянето, трябва да получат поне същия комбиниран дивидент като преди сделката.

Най-добрият аспект на разделянето е, че то може да доведе до повишаване на цената на акциите на J&J. Фармацевтичният сегмент е най-големият двигател на растежа на компанията, следван от сегмента на медицинските изделия. Бъфет притежава акции на Johnson & Johnson от дълго време. Той (както и други инвеститори) скоро може да види по-голям растеж вдопълнение към солидния дивидент.