Брутален дивидент: Тези акции ще се погрижат за вашия пасивен доход над средния

Намирането на атрактивни източници на пасивен доход е все по-голямо предизвикателство в наши дни. Дивидентната доходност на индекса S&P 500 в момента е близо до 20-годишно дъно - около 1,3%. Дори традиционно високодоходни сектори като REITs предлагат сравнително ниска доходност. За щастие обаче все още има компании, които могат да предоставят изключителни дивиденти. И ние ще ги разгледаме.

Съществуват няколко интересни възможности за инвеститорите, които търсят доходност. Четири от тях, които се открояват като чудесни покупки в момента, са EPR Properties $EPR, Enbridge $ENB, Medical Properties Trust $MPW и Kinder Morgan $KMI.

Страхотен месечен дивидент - $EPR

EPR Properties е специализиран REIT, фокусиран върху имоти, свързани с преживявания, като киносалони и атракциони. Въпреки че тези имоти бяха подложени на натиск по време на пандемията и принудиха EPR временно да спре изплащането на дивиденти, те се възстановиха благодарение на това, че хората отново започнаха да се наслаждават на преживявания извън дома. В резултат на това през последните няколко тримесечия събираемостта на наемите постоянно се подобрява, което позволява на EPR да възобнови изплащането на месечния си дивидент, който в момента носи 6,6 % годишна доходност.

Добре смазана машина за дивиденти - $ENB

Канадският гигант в областта на енергийната инфраструктура Enbridge понастоящем предлага дивидентна доходност от 6,3%. Това изплащане се основава на солидни основи. Enbridge генерира много стабилни парични потоци, които са обезпечени с дългосрочни договори. От този стабилен паричен поток компанията изплаща разумна част (60-70 %) под формата на дивидент. Освен това компанията има силен баланс с инвестиционен рейтинг, който се поддържа от нисък дълг.

Enbridge разполага с паричен поток и балансов капацитет да инвестира милиарди долари годишно за разширяване на портфолиото си след изплащането на дивидента. Тя също така е осигурила многомилиардна инвестиционна програма, която включва нови нефтопроводи и газопроводи и проекти за възобновяема енергия. С тези инвестиции компанията е на път да увеличи паричния поток на акция с 5-7% годишно поне до 2024 г. Това би трябвало да позволи на Enbridge да продължи да увеличава дивидента си, което прави вече 27 години.

Здравословен дивидент - $MPW

Доходността на Medical Properties Trust в момента е 5,1%. Този здравен REIT подкрепя това изплащане чрез генериране на стабилни приходи от наем, които се подкрепят от нарастващото портфолио от болници. Освен това тя има консервативен коефициент на изплащане на дивиденти от приблизително 60% от средствата от дейността(FFO). Това ѝ позволява да запази парични средства за по-нататъшно разширяване на портфолиото си.

Миналата година REIT инвестира 3,9 млрд. долара в разрастване на болничното си портфолио, което доведе до двуцифрен ръст на FFO. Този нарастващ паричен поток позволи на REIT да увеличи дивидента си за девета поредна година. С големите си източници на финансиране Medical Properties Trust би трябвало да може да продължи да придобива болници и да увеличава дивидентите си през следващите години.

Добре покрит дивидент

Тръбопроводният гигант Kinder Morgan $KMI изплаща дивидент с доходност от 6,2 %. Компанията очаква да генерира достатъчно парични средства, за да покрие дивидента си, който планира да увеличи с 3 % през тази година, и цялата си програма за разширяване на стойност 1,3 млрд. долара, като оставащите средства се оценяват на 870 млн. долара. Това ще ѝ даде парични средства за обратно изкупуване на акции или за укрепване на вече силния ѝ баланс.

Kinder Morgan също така използва финансовата си гъвкавост, за да премине бавно към горивата на бъдещето. Наскоро компанията обяви плановете си да придвижи напред проект за изграждане на център за възобновяеми дизелови двигатели в Южна Калифорния. Освен това изгражда една в северната част на щата и разработва няколко съоръжения за възобновяем природен газ в Индиана. Тези и следващите инвестиции ще подпомогнат растежа на дивидентите през следващитегодини.

Всички тези дялове предлагат много висока доходност от дивиденти, която е устойчива и е готова да продължи да расте. Това ги превръща в чудесни акции за инвеститорите, които търсят пасивен доход за покупка в наши дни.

Този производител на чипове е много по-добър от AMD или Nvidia. Чували ли сте за него?

Това не е инвестиционна препоръка. Това е чисто мое мнение, основано на анализа на Матю ДиЛало