ApeCoin тук ApeCoin там. Наистина ли инвеститорите са забравили как да инвестират разумно и отговорно? Последните няколко дни определено говорят за това. Все пак има легенди, които могат да спечелят милиарди във времена на изключителна волатилност, без да е необходимо да инвестират в някакъв безумен проект. Затова днес ще разгледаме 5 от тези инвеститори и техните изключителни покупки...

Въпреки че препоръката да се купува, когато по улиците тече кръв, се приписва на не един богат предприемач, тя е солиден подход за създаване на значително богатство. Друг често цитиран цитат, чийто истински произход се обсъжда, гласи, че пазарът може да остане ирационален по-дълго, отколкото вие можете да останете платежоспособни.

Предстои пренастройване на финансовия свят? Повишаването на този индекс със сигурност предизвиква тревога

Предполага, че е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи покупка, когато паниката е във въздуха 😉. Следващите 5 инвеститори го направиха въпреки това и в момент, когато пазарът изглеждаше също толкова нещастен, тъй като показаха, че могат да правят пари при всякакви условия.

Уорън Бъфет

През октомври 2008 г. Уорън Бъфет публикува статия във вестник "Ню Йорк Таймс", в която заявява, че е купувал американски акции по време на спада на акциите, причинен от кредитната криза. Неговата препоръка да купуваш в момент, когато по улиците тече кръв, е следната: "Бъди страшен, когато другите са алчни, и бъди алчен, когато другите са страшни".

Бъфет беше особено опитен по време на кредитния провал. Покупките му включват закупуване на безсрочни привилегировани акции на Goldman Sachs на стойност 5 млрд. долара, които му носят 10% лихва и включват варанти за закупуване на още акции на Goldman.

Goldman имаше и възможността да изкупи обратно тези ценни книжа с 10% премия. Бъфет и банката сключиха това споразумение през 2008 г., когато сключиха сделката. В крайна сметка банката изкупи обратно акциите през 2011 г. Бъфет постъпи по същия начин с General Electric $GE, като закупи безсрочни привилегировани акции на стойност 3 млрд. долара при 10% лихва и опция за обратно изкупуване след три години с 10% премия.

Той също така закупи конвертируеми привилегировани акции за милиарди долари в Swiss Re и Dow Chemical $DOW, които се нуждаеха от ликвидност, за да излязат от бурната кредитна криза. По този начин Бъфет спечели милиарди за себе си, но също така помогна на тези и други американски компании да преминат през изключително труден период. Затова няма съмнение, че и тази година ще направи нещо подобно.

Джон Полсън

Мениджърът на хедж фонд Джон Полсън стана известен по време на кредитната криза с грандиозния си залог срещу жилищния пазар в САЩ. Този навременен залог донесе на фирмата му Paulson & Co. приблизително 15 милиарда долара по време на кризата. През 2009 г. той бързо превключва на залог върху последвалото възстановяване, като изгражда многомилиардна позиция в Bank of America $BAC, както и около два милиона акции в Goldman Sachs.

По това време той залага много и на златото и инвестира сериозно в Citigroup $C, JP Morgan Chase $JPM и няколко други финансови институции. Общата възвръщаемост на хедж фондовете на Полсън за 2009 г. е прилична, но огромни печалби се наблюдават едва при големите банки, в които той инвестира.

Джейми Даймън

Въпреки че не е истински индивидуален инвеститор, Джейми Даймън използва страха в своя полза по време на кредитната криза и реализира огромни печалби за JP Morgan. В разгара на финансовата криза Даймън използва силния баланс на своята банка, за да придобие Bear Stearns и Washington Mutual - две финансови институции, които сринаха огромни залози на американски недвижими имоти.

JP Morgan придоби Bear Stearns за 10 долара на акция, което представлява около 15% от стойността й в началото на март 2008 г. През септември същата година тя придобива и WaMu. Цената на покупката също беше малка част от стойността на WaMu в началото на годината. От най-ниската си стойност през март 2009 г. акциите на JP Morgan $JPM се увеличиха повече от три пъти за 10 години, което донесе значително богатство на акционерите и на главния изпълнителен директор.

Бен Бернанке

Подобно на Джейми Даймън, Бен Бернанке не е индивидуален инвеститор. Но като ръководител на Федералния резерв ( ФЕД) той ръководи период, който се оказа ключов за ФЕД. Действията на ФЕД бяха привидно предприети, за да се предпази американската и световната финансова система от срив, но смелите действия в условията на несигурност бяха от полза за ФЕД и за основните данъкоплатци.

В статия от 2011 г. се посочва, че печалбата на Фед през 2010 г. е била 82 млрд. долара. От тях около 3,5 млрд. долара са от покупката на активи на Bear Stearns и AIG, 45 млрд. долара са постъпленията от покупката на ценни книжа, обезпечени с ипотеки(MBS), на стойност 1 трилион долара, а 26 млрд. долара са от притежаването на държавен дълг.

Балансът на ФЕД се утрои от приблизително 800 млрд. долара през 2007 г., за да поеме потиснатата финансова система, но изглежда, че той се представя добре по отношение на приходите сега, когато условията относително се нормализираха.

Карл Айкан

Карл Айкан е друг легендарен инвеститор във фондове със забележителни постижения в инвестирането в проблемни ценни книжа и активи по време на икономически спад. Експертизата му се състои в закупуването на компании и особено на компании за хазарт. В миналото той придобива три имота за хазартни игри в Лас Вегас по време на финансови проблеми и ги продава с голяма печалба, когато условията в индустрията се подобряват.

В доказателство на това, че Айкан познава върховете и спадовете на пазара, той продава трите имота през 2007 г. за приблизително 1,3 млрд. долара - многократно повече от първоначалната си инвестиция. По време на кредитната криза той започва преговори и успява да придобие фалиралия имот Fontainebleau в Лас Вегас за около 155 млн. долара, което е около 4% от прогнозната стойност на строителството.

В крайна сметка през 2017 г. Айкан продава недовършения имот за близо 600 млн. долара на две инвестиционни компании, което е почти четири пъти повече от първоначалната му инвестиция. Общото между всички 5 инвеститори е, че са се възползвали от ситуацията и са купили, когато е било най-изгодно. Смятате ли, че ще го направят отново тази година? Напишете в коментарите.

Ако статията ви е харесала, не забравяйте да ме последвате тук, в Bulios, защото в бъдеще със сигурност ще има още нови статии.

ОТКАЗ:Не съм професионалист в областта на инвестициите, а само заинтересован инвеститор на дребно, така че това не е инвестиционна препоръка.