Russell 2000 - световен ETF с 600% поскъпване от 2008 г. насам

Всеки знае за ETF-ите върху глобални индекси като $SPY или $QQ. Но има и много други, често по-интересни. През последните години добре познатият $ARKK, с Кати Ууд начело, отвори портите за други ETF-и. Ако сте от тези, които са по-авантюристично настроени в инвестирането и нещо като ETF ви се струва твърде консервативно, повярвайте, че този индекс е за вас.

Какво представлява индексът Russell 2000?

Индексът Russell 2000, понякога наричан "Russell 2K", е най-широко използваният индекс на акциите с малка пазарна капитализация - акции със сравнително малка пазарна капитализация.

Няма твърди и строги правила за това кога една акция е малка. Ключовият момент е, че съществува широк пазарен индекс, известен като " Ръсел 3000 ".

Тойе разделен на два по-малки: Russell 1000, който представя 1000-те най-големи компании, и Russell 2000, който съставлява останалите две трети.

Най-голямата компания в индекса Russell 2000 има пазарна стойност от около 10 млрд. долара. По-малките имат пазарна капитализация в диапазона от 200 млн. долара.

Вече пети месец индексът се намира в странична тенденция между стойности от (приблизително) 164 и 200 USD. Понастоящем той е близо до долната граница на този диапазон и се задържа там. Той е спаднал с 27% от своя връх, достигнат в края на 2021 г.

В сравнение с индекса $SPY от пръв поглед можем да кажем, че той се движи повече. В момента индексът $SPY се търгува около 4100 пункта, което е с 14% под върха. Това се дължи на факта, че в индекса $IWM има повече компании с малка пазарна капитализация, към които е насочен индексът. Тези акции се движат повече и това води до по-големи колебания в стойността на целия ETF.

Как работи?

Индексът Russell 2000 е създаден през 1984 г. от компанията Frank Russell. Както и при другите индекси, индексът Russell 2000 е претеглен по пазарна капитализация.

За да бъдат избрани за включване в индекса, компаниите трябва първо да бъдат включени в индекса Russell 3000.

След това FTSE Russell подбира 2000-те най-малки компании и премахва корпорации за милиарди долари като Apple, Microsoft и Tesla, които се считат за ядрото на икономиката.

Към януари 2022 г. средната пазарна капитализация на Russell 2000 е 3,1 млрд. долара.

Той се възстановява напълно всяка година, за да се гарантира, че по-големите акции не изкривяват действителните резултати на акциите с малка пазарна капитализация. Добавянето на IPO-та на тримесечие също помага да се гарантира, че индексът остава "малък".

Какво съдържа той?

Към 31 декември 2021 г. най-голям дял в индекса има сектор "Здравеопазване"- 17,5%. Финансите, промишлените предприятия, потребителските стоки и технологиите допълват първите пет сектора.

FTSE Russell допълнително разделя Russell 2000 на по-малки индекси, които могат да помогнат на инвеститорите да проследят представянето на конкретни сегменти. Някои от тези по-малки индекси включват Russell 2000 Value, Russell 2000 Growth, Russell 2000 Dynamic и Russell 2000 Defensive, наред с други.

И така, какво отличава Russell 2000 от останалата част от пазара?

По-голяма волатилност и по-малки акции : акциите в Russell 2000 са по-малки от акциите в "основните" индекси като S&P 500. Много от тях са по-нови компании за растеж, които са склонни да бъдат по-волатилни от по-големите си колеги.

По-голям потенциал за растеж: Въпреки че са склонни да бъдат по-волатилни, акциите с по-малка капитализация обикновено имат много по-голям потенциал за растеж от по-големите компании. Пример: Например Apple $AAPL вече е толкова голяма, че няма просто да удвои пазарната си капитализация или цена за една нощ. Тя има и други предимства като стабилност, но възвръщаемостта няма да е толкова висока, колкото при по-малките акции, които имат пазарна капитализация "само" 1 млрд. долара. Това прекрасно се вижда при акциите на Palantir $PLTR от края на днешния ден. През последните 3 седмици тя е поскъпнала с над 50%, докато Apple е поскъпнала "само" с 4% .

Така че, въпреки че ценовите им колебания обикновено са по-драматични, акциите с малка пазарна капитализация обикновено превъзхождат тези с голяма пазарна капитализация в дългосрочен план.

Диверсификация: тъй като се фокусира върху по-малките компании, Russell 2000 е по-диверсифициран от други популярни индекси. Индексът $SPY съдържа 500 компании, което е една четвърт от индекса Russell. Той е по-малко взискателен и не зависи толкова много от представянето само на няколко големи компании.

Как да инвестирате в него?

Не е необходимо да притежавате всички 2000 акции, включени в индекса Russell 2000, за да останете инвестирани в него. Можете да придобиете експозиция към Russell 2000 чрез борсово търгувани фондове (ETF) и взаимни фондове, които се опитват да възпроизведат представянето на индекса.

Тези фондове обикновено носят по-ниски такси, така че дългосрочното им представяне може да бъде почти идентично с това, което предлага индексът.

Обичайните ETF, които осигуряват експозиция на Russell 2000, включват Vanguard Russell 2000 ETF($VTWO ), BlackRock iShares Russell 2000 ETF ($IWM ) и ProShares UltraPro Russell2000($URTY ).

В моя списък за наблюдение $IWM заема почетно място от дълго време и заедно с основните индекси първо правя анализ на него, преди да се потопя в по-малките компании, включени в него. Той служи чудесно като цялостен поглед върху пазарите. Той може да ви даде добър поглед върху пазарните настроения в определени области или да ви даде повече идеи за инвестиции и сделки.

Някой притежава ли индекса Russell 2000 или за първи път чувате за него?

Това не е финансов съвет. Предоставям публично достъпни данни и споделям възгледите си за това как аз самият бих се справил със ситуациите. Инвестирането е рисково и всеки носи отговорност за решенията си.


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data and information on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview