Russell 2000 - световен ETF с 600% поскъпване от 2008 г. насам

Всеки знае за ETF-ите върху глобални индекси като $SPY или $QQ. Но има и много други, често по-интересни. През последните години добре познатият $ARKK, с Кати Ууд начело, отвори портите за други ETF-и. Ако сте от тези, които са по-авантюристично настроени в инвестирането и нещо като ETF ви се струва твърде консервативно, повярвайте, че този индекс е за вас.

Какво представлява индексът Russell 2000?

Индексът Russell 2000, понякога наричан "Russell 2K", е най-широко използваният индекс на акциите с малка пазарна капитализация - акции със сравнително малка пазарна капитализация.

Няма твърди и строги правила за това кога една акция е малка. Ключовият момент е, че съществува широк пазарен индекс, известен като " Ръсел 3000 ".

Тойе разделен на два по-малки: Russell 1000, който представя 1000-те най-големи компании, и Russell 2000, който съставлява останалите две трети.

Най-голямата компания в индекса Russell 2000 има пазарна стойност от около 10 млрд. долара. По-малките имат пазарна капитализация в диапазона от 200 млн. долара.

Вече пети месец индексът се намира в странична тенденция между стойности от (приблизително) 164 и 200 USD. Понастоящем той е близо до долната граница на този диапазон и се задържа там. Той е спаднал с 27% от своя връх, достигнат в края на 2021 г.

В сравнение с индекса $SPY от пръв поглед можем да кажем, че той се движи повече. В момента индексът $SPY се търгува около 4100 пункта, което е с 14% под върха. Това се дължи на факта, че в индекса $IWM има повече компании с малка пазарна капитализация, към които е насочен индексът. Тези акции се движат повече и това води до по-големи колебания в стойността на целия ETF.

Как работи?

Индексът Russell 2000 е създаден през 1984 г. от компанията Frank Russell. Както и при другите индекси, индексът Russell 2000 е претеглен по пазарна капитализация.

За да бъдат избрани за включване в индекса, компаниите трябва първо да бъдат включени в индекса Russell 3000.

След това FTSE Russell подбира 2000-те най-малки компании и премахва корпорации за милиарди долари като Apple, Microsoft и Tesla, които се считат за ядрото на икономиката.

Към януари 2022 г. средната пазарна капитализация на Russell 2000 е 3,1 млрд. долара.

Той се възстановява напълно всяка година, за да се гарантира, че по-големите акции не изкривяват действителните резултати на акциите с малка пазарна капитализация. Добавянето на IPO-та на тримесечие също помага да се гарантира, че индексът остава "малък".

Какво съдържа той?

Към 31 декември 2021 г. най-голям дял в индекса има сектор "Здравеопазване"- 17,5%. Финансите, промишлените предприятия, потребителските стоки и технологиите допълват първите пет сектора.

FTSE Russell допълнително разделя Russell 2000 на по-малки индекси, които могат да помогнат на инвеститорите да проследят представянето на конкретни сегменти. Някои от тези по-малки индекси включват Russell 2000 Value, Russell 2000 Growth, Russell 2000 Dynamic и Russell 2000 Defensive, наред с други.

И така, какво отличава Russell 2000 от останалата част от пазара?

По-голяма волатилност и по-малки акции : акциите в Russell 2000 са по-малки от акциите в "основните" индекси като S&P 500. Много от тях са по-нови компании за растеж, които са склонни да бъдат по-волатилни от по-големите си колеги.

По-голям потенциал за растеж: Въпреки че са склонни да бъдат по-волатилни, акциите с по-малка капитализация обикновено имат много по-голям потенциал за растеж от по-големите компании. Пример: Например Apple $AAPL вече е толкова голяма, че няма просто да удвои пазарната си капитализация или цена за една нощ. Тя има и други предимства като стабилност, но възвръщаемостта няма да е толкова висока, колкото при по-малките акции, които имат пазарна капитализация "само" 1 млрд. долара. Това прекрасно се вижда при акциите на Palantir $PLTR от края на днешния ден. През последните 3 седмици тя е поскъпнала с над 50%, докато Apple е поскъпнала "само" с 4% .

Така че, въпреки че ценовите им колебания обикновено са по-драматични, акциите с малка пазарна капитализация обикновено превъзхождат тези с голяма пазарна капитализация в дългосрочен план.

Диверсификация: тъй като се фокусира върху по-малките компании, Russell 2000 е по-диверсифициран от други популярни индекси. Индексът $SPY съдържа 500 компании, което е една четвърт от индекса Russell. Той е по-малко взискателен и не зависи толкова много от представянето само на няколко големи компании.

Как да инвестирате в него?

Не е необходимо да притежавате всички 2000 акции, включени в индекса Russell 2000, за да останете инвестирани в него. Можете да придобиете експозиция към Russell 2000 чрез борсово търгувани фондове (ETF) и взаимни фондове, които се опитват да възпроизведат представянето на индекса.

Тези фондове обикновено носят по-ниски такси, така че дългосрочното им представяне може да бъде почти идентично с това, което предлага индексът.

Обичайните ETF, които осигуряват експозиция на Russell 2000, включват Vanguard Russell 2000 ETF($VTWO ), BlackRock iShares Russell 2000 ETF ($IWM ) и ProShares UltraPro Russell2000($URTY ).

В моя списък за наблюдение $IWM заема почетно място от дълго време и заедно с основните индекси първо правя анализ на него, преди да се потопя в по-малките компании, включени в него. Той служи чудесно като цялостен поглед върху пазарите. Той може да ви даде добър поглед върху пазарните настроения в определени области или да ви даде повече идеи за инвестиции и сделки.

Някой притежава ли индекса Russell 2000 или за първи път чувате за него?

Това не е финансов съвет. Предоставям публично достъпни данни и споделям възгледите си за това как аз самият бих се справил със ситуациите. Инвестирането е рисково и всеки носи отговорност за решенията си.