Подемът на фондовия пазар е идеална възможност за търпеливите инвеститори да придобият качествени акции с отстъпка. Акциите с дивидент значително превъзхождат компаниите, които не изплащат печалба с течение на времето. Тези акции със специални дивиденти могат да увеличат парите на инвеститорите повече от три пъти през следващите 10 години.

Тези суперсили на пасивния доход могат да направят дългосрочните инвеститори милионери.

Въпреки че мечите пазари обикновено подхранват страховете на инвеститорите, спадовете на пазарите обикновено са сравнително кратки. Нещо повече, всеки голям спад на основните американски индекси в историята е служил като отлична възможност за покупка за търпеливите инвеститори.

Аристократите на дивидентите могат да осигурят стабилни печалби на търпеливите инвеститори

Може би най-доброто предложение са дивидентните акции. Компаниите, които редовно изплащат дивиденти, обикновено са редовно печеливши и вече са преживели икономически спадове. Те са точно този тип стабилни компании, от които очакваме да увеличат стойността си с течение на времето.

Освен това акциите с висока доходност могат да надминат своите неплатежоспособни аналози в дългосрочен план. През 2013 г. JP Morgan Asset Management публикува доклад, в който се сравняват резултатите на публично търгувани компании, които са въвели и увеличили дивидентите за 40-годишен период (1972-2012 г.), с акции, които не са изплащали дивиденти. През този четиригодишен период акциите, изплащащи дивиденти,донесоха на акционерите си средна годишна възвръщаемост от 9,5%. Компаниите, които не изплащат дивиденти, донесоха скромна годишна възвръщаемост от 1,6%.

Сред тази малка група пасивни доходи има три дивидентни аристократа, които имат потенциала да направят дългосрочните инвеститори много по-богати. Ако дадете на тези трима гиганти на доходите срок до 2032 г., те ще разполагат с иновациите и нематериалните активи, за да превърнат инвестиция от, да речем, 300 000 долара в 1 милион долара.

NextEra Energy: 2,17% дивидент $NEE

Първият аристократ на дивидентите от висок калибър, който може да донесе 233% до 2032 г., е NextEra Energy, най-голямата енергийна компания в САЩ по пазарна капитализация. NextEra е увеличила годишното си базово възнаграждение през всяка от последните 26 години.

Публичните дружества имат предимството да предлагат високо предвидими оперативни парични потоци. Търсенето на електроенергия не се променя значително от година на година. Това позволява на компания като NextEra да изразходва капитал за нови инфраструктурни проекти, придобивания и дивиденти, без да застрашава рентабилността си.

Това, което отличава NextEra Energy от нейните конкуренти , е стратегията ѝ за възобновяема енергия. Нито една компания не създава по-голям капацитет от вятърна или слънчева енергия. Като се има предвид, че компанията се е ангажирала да похарчи общо до 55 милиарда долара за нови инфраструктурни проекти между 2020 и 2022 г., малко вероятно е NextEra да бъде изпреварена от някоя друга компания в областта на зелената енергия в скоро време.

Проектите за чиста енергия са скъпи в едно отношение. Но тези разходи са се изплатили. Освен че се възползва от исторически ниските лихвени проценти при финансирането на проектите, NextEra вижда, че агресивните й инвестиции в зелена енергия водят до значително намаляване на разходите за производство на електроенергия. Резултатът е висок едноцифрен съставен годишен темп на растеж в индустрия, в която компаниите обикновено растат с ниски едноцифрени проценти.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% дивидент $WBA

Друг аристократ на дивидентите, който може да превърне 300 000 долара в 1 милион долара за 10 години, е веригата аптеки Walgreens Boots Alliance. Walgreens изплаща тримесечни дивиденти без прекъсване повече от 89 години и увеличава основното си годишно изплащане през последните 46 години.

Без значение колко лошо се представят икономиката на САЩ и/или фондовият пазар, хората винаги ще бъдат болни и ще имат нужда от лекарства с рецепта, медицински изделия и здравни услуги. Въпреки това COVID-19 представи уникален сценарий за веригите аптеки в САЩ, които традиционно се ръководят от пешеходния трафик, което доведе до забележимо намаляване на печалбите. Тази краткосрочна слабост представлява идеална възможност за покупка за дългосрочните инвеститори.

Преди пандемията управленският екип на Walgreens Boots Alliance започна да прилага стратегия от няколко точки за увеличаване на темповете на органичен растеж, подобряване на оперативните маржове и увеличаване на повторните посещения.

Walgreens елиминира над 2 милиарда долара годишни оперативни разходи, една година преди графика. Въпреки това тя прави агресивни разходи за различни инициативи за цифровизация. Например акцентът върху директните продажби на потребителите е лесен начин за Walgreens да увеличи темповете на органичен растеж и да подобри удобството при пазаруване.

Най-интересни обаче са партньорството и инвестицията в VillageMD. Двете компании вече са открили повече от 100 съвместни клиники с пълно обслужване, а целта им е да достигнат 1000 клиники до края на 2027 г. Докато повечето аптеки могат да поставят само ваксини, тези клиники с лекарски персонал са идеални за повторни пациенти и привличането им в Walgreens.

Chevron: 3,84% дивидент $CVX

Третият дивидентен аристократ, който има потенциала да превърне 300 000 долара в 1 милион долара до 2032 г., е интегрираният петролен и газов гигант Chevron. През януари Шеврон повиши основното си годишно възнаграждение за 35-а поредна година.

Chevron се възползва от най-високите цени на петрола и газа от десетилетия насам. Повишените цени на енергийните суровини вероятно ще се запазят, тъй като инвестициите в нова инфраструктура намаляха по време на пандемията. Нахлуването на Русия в Украйна допълнително засегна световната верига за доставки на енергия. Най-големите печалби на Chevron може да дойдат от сондирането.

Важно е обаче да се отбележи, че дългосрочният успех на Chevron е функция и на неговия интегриран оперативен модел. В допълнение към сондирането и проучването, Chevron притежава тръбопроводи, рафинерии и химически заводи, които ефективно служат за хеджиране срещу спад на цените на петрола и газа. Когато цените на енергийните суровини падат, производствените разходи на рафинериите и химическите заводи намаляват, а потребителското и бизнес търсенето на петролни продукти често се увеличава.

Ръководството на Chevron не се притеснява да изкупува обратно собствените си акции, за да възнагради акционерите си. Chevron очаква да изкупи обратно обикновени акции на стойност до 10 млрд. долара до края на годината. С по-малък брой акции в обращение компанията може да изглежда още по-привлекателна от фундаментална гледна точка.

Според мен този списък с компании е доста разнообразен и всеки инвеститор може да намери своята ниша. Разбира се, това е само намек, а не инвестиционна препоръка.