Много от вас са се питали дали е твърде късно да инвестират в енергетиката или петрола, но Уорън Бъфет може да ви даде по-добър отговор от мен. Това се дължи на факта, че Berkshire Hathaway $BRK-B на Уорън Бъфет инвестира 1,5 млрд. долара в Occidental Petroleum $OXY в рамките на три дни тази седмица, което означава, че за осем търговски дни е инвестирала приблизително 6 млрд. долара в енергийната компания.

Ако някой се е притеснявал, че е пропуснал възможността да инвестира в енергетика или петрол, вероятно е сбъркал. Бъфет умее да открива възможности и дългосрочни инвестиции, а с този ход той ни показа, че не е твърде късно.

Както показват регулаторните документи, компанията на известния инвеститор е закупила 27,1 млн. акции от 9 до 11 март, след като през предходната седмица е похарчила около 4,5 млрд. долара за придобиването на 91,2 млн. акции. Последните покупки увеличиха дела му с 30% до 118 млн. акции на стойност 6,9 млрд. долара при затварянето на борсата в петък.

Бъфет се нахвърли върху акциите на Occidental $OXY, след като прегледа стенограмата от разговора за приходите на компанията за четвъртото тримесечие на 25 февруари.

"Прочетох всяка дума и си казах: "Точно това бих направил", каза милиардерът пред телевизия CNBC. "Започнахме да купуваме в понеделник и купихме всичко, което можехме."

Акциите на Occidental $OXY са поскъпнали с 87% през тази година, което отразява рязкото покачване на цените на петрола и опасенията от прекъсване на доставките поради нахлуването на Русия в Украйна. Само през последните две седмици те скочиха с около 50% до 58 долара, за което допринесе и изграждането на позиции от Бъфет през този период.

Berkshire вече притежава около 13% от обикновените акции на Occidental $OXY. Тя вече притежава привилегировани акции на стойност 10 млрд. долара в петролната и газовата компания и варанти за закупуване на 83,9 млн. обикновени акции на цена на упражняване 59,62 долара. Ако цената на акциите на Occidental надхвърли това ниво, Berkshire може да упражни своите варанти и да продаде придобитите акции с печалба.

Привилегированите акции и варантите произтичат от споразумението за финансиране на стойност 10 млрд. долара, което Berkshire $BRK-B сключи с Occidental $OXY, за да й помогне да придобие Anadarko Petroleum през 2019 г. Berkshire $BRK-B ще прибере приблизително 800 млн. долара годишноот сделката, което отразява 8% годишен дивидент върху привилегированите акции.

Бъфет иска да използва около 80 млрд. долара от близо 150-милиардната парична наличност на Berkshire $BRK-B, но има проблеми с намирането на изгодни сделки, тъй като акциите са близо до рекордно високи нива, а SPAC и фирмите за частен капитал предлагат по-високи цени за придобиване. Агресивната му покупка на акции на Occidental $OXYе сигнал, че най-накрая е намерил привлекателно място, където да вложи част от парите си.

Occidental Petroleum Corporation $OXY

Стойността на компанията ясно се засилва

В резултат на заплахата от страна на Русия и износа на петрол, както и на цялостната енергийна индустрия като цяло, $OXY се засилва. След огромната инвестиция на Уорън Бъфет компанията получава допълнителен положителен импулс, така че напоследък наблюдаваме силен растеж. Миналия петък акциите на Occidental Petroleum $OXY се повишиха със 17,6%.

Occidental Petroleum Stock News: Руската забрана за добив на петрол може да изпрати петрола до 200 долара

На първо място, в края на четвъртото тримесечие Occidental $OXY има дълг от около 30 млрд. долара, а наблюдателите смятат, че изключително високите цени на петрола са благоприятни за свръхзадлъжнели производители на нефт и газ като $OXY. Occidental $OXY може да използва неочакваните си печалби, за да намали дълга си и може би да изкупи обратно акции. В края на февруари главният изпълнителен директор Вики Холлуб заяви, че Occidental "няма нужда и намерение да инвестира в увеличаване на производството". Вместо това тя ще се съсредоточи единствено върху намаляването на дълга и "възнаграждаването" на акционерите.

Второ, инвеститорът активист Карл Айкан продаде целия си дял в $OXY. Това е добре за инвеститорите, тъй като Айкан от известно време понижава цената на акциите с непрекъснати продажби. През 2019 г. Айкан купи акции на $OXY и изведнъж получи 10% от компанията и две места в борда. Опита се да окаже натиск върху ръководството във връзка с изкупуването на Anadarko Petroleum за 38 млрд. долара. Смята се, че той си тръгва с печалба от около 1 милиард долара.

Трето: Тези фактори съпътстват обещанието на тази компания. Събитията, които се случиха, имат за цел да доведат цената на $OXYдо 80 долара за акция! Компанията предприема някои наистина страхотни стъпки, с които самият Бъфет се идентифицира. Положителната новина е, че компанията не се стреми към разширяване или иновации, а напротив - иска да използва парите, за да намали дълга и да възнагради акционерите. Акционерите ще бъдат възнаградени с по-висок дивидент, но по-важното е, че компанията ще извърши обратно изкупуване на акции, което ще изстреля стойността на акциите и по този начин ще увеличи стойността им.

Въпроси на читателите:

• Запознати ли сте с тази компания? Или е в портфолиото ви?
• Виждате ли потенциал тук като легендарния Уорън Бъфет?
• Успокоява ли ви фактът, че все още не сте пропуснали възможността да инвестирате в енергетика и петрол?

Моля, имайте предвид, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да премине през задълбочен анализ.